30일 미국 증권거래위원회에 따르면 머서인터내셔널이 2024년 10월 30일에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행했고, 발표했다.
이 채권은 2028년 10월 1일 만기로, 발행가는 원금의 103.000%에 해당하며, 2024년 10월 1일부터 발생한 이자가 포함된다.
추가 채권은 2023년 9월 21일에 체결된 기존의 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약에 따라 머서인터내셔널은 이전에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행한 바 있다.
이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금은 2026년 만기 5.500% 선순위 채권 3억 달러를 상환하는 데 사용될 예정이다.
머서인터내셔널은 2024년 11월 1일에 3억 달러 규모의 2026년 만기 채권을 1,000달러당 1,000달러의 가격으로 상환할 계획이며, 이자도 포함된다.이번 발행과 상환을 통해 머서인터내셔널은 총 부채를 1억 달러 줄일 예정이다.
추가 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 판매되었다.
추가 채권은 증권법이나 주 정부 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우에는 미국 내에서 판매될 수 없다.
머서인터내셔널은 독일, 미국, 캐나다에서 운영되는 글로벌 임업 제품 회사로, 연간 210만 톤의 펄프, 9억 6천만 보드피트의 목재, 21만 입방미터의 교차 적층 목재, 4만 5천 입방미터의 글루램, 1천 700만 개의 팔레트, 23만 톤의 바이오 연료를 생산할 수 있는 통합 생산 능력을 보유하고 있다.
이 보도자료에는 미래의 결과가 예측된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성이 포함되어 있다.
특히, 추가 채권의 수익 사용 계획이나 2026년 채권 상환 완료에 대한 언급은 미래 지향적 진술로, 반드시 발생하지 않을 수 있다.
'기대한다', '예상한다', '계획한다', '의도한다', '설계되었다', '할 것이다', '믿는다', '추정한다', '할 수 있다', '가능하다' 등의 단어는 이러한 미래 지향적 진술을 식별하기 위한 것이다.
실제 결과가 예측된 결과와 다를 수 있는 요인으로는 사업의 고도로 주기적인 성격, 원자재 비용, 부채 수준, 경쟁, 외환 및 금리 변동, 자본 프로젝트에 대한 지출, 환경 규제 및 준수, 생산 중단, 시장 조건 및 SEC 보고서에 수시로 나열된 기타 위험 요소가 있다.
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