30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 뉴웰브랜드는 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 2030년 만기 6.375% 채권과 2032년 만기 6.625% 채권을 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.
총 12억 5천만 달러 규모의 채권 발행이 이루어지며, 이 중 7억 5천만 달러는 2030년 만기 채권, 5억 달러는 2032년 만기 채권이다.
이번 채권 발행은 2024년 5월 20일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다.
뉴웰브랜드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2025년 만기 4.875% 선순위 채권을 전액 상환하고, 2026년 만기 4.200% 선순위 채권을 일부 상환하는 데 사용할 예정이다.
인수 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 계약의 내용은 계약서의 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
뉴웰브랜드는 2024년 10월 30일자로 이 계약을 서명했으며, 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
2030년 만기 채권의 발행 금액은 7억 5천만 달러, 이자율은 6.375%이며, 이자는 2025년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
2032년 만기 채권의 발행 금액은 5억 달러, 이자율은 6.625%이며, 이자 지급 일정은 동일하다.
두 채권 모두 조기 상환 옵션이 있으며, 2030년 만기 채권은 2030년 2월 15일 이전에 조기 상환할 수 있다.
이번 채권 발행은 뉴웰브랜드의 재무 구조를 개선하고, 만기 도래 채권의 상환을 통해 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 뉴웰브랜드의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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