1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 페니맥파이낸셜서비스는 두 개의 간접 완전 자회사인 PFSI ISSUER TRUST - FMSR(이하 '발행자 신탁')와 PennyMac Loan Services, LLC(이하 'PLS')를 통해 새로운 변동 자금 노트(VFN) 매입 계약을 체결했다.
이 계약은 PLS가 Fannie Mae의 모기지 서비스 권리 및 관련 초과 서비스 스프레드와 서비스 선급금 수익을 금융하기 위해 사용하는 구조화 금융 거래의 일환으로 이루어졌다.
회사는 (i) 2024-MSRVF1 시리즈 마스터 매입 계약을 체결했으며, 이는 PLS가 판매자로, Goldman Sachs Bank, USA가 관리 에이전트 및 구매자로 참여하는 계약이다.
이 계약의 최대 구매 가격은 2억 2천 5백만 달러로 설정되었으며, 초기 계약 기간은 2026년 10월 28일에 만료된다.
(ii) 2024-MSRVF1 인디언트 보충 계약도 체결되었으며, 이는 발행자 신탁, PLS, Citibank, N.A.가 인디언트 수탁자로, Goldman이 참여하는 계약이다.
PLS의 의무는 Private National Mortgage Acceptance Company, LLC(이하 'PNMAC')가 보증한다.
Goldman 서비스 스프레드 계약은 Fannie Mae의 모기지 서비스 권리 및 관련 초과 서비스 스프레드에 대한 추가 자금을 제공하며, 이는 2021년 4월 28일에 체결된 마스터 매입 계약과 관련이 있다.Goldman 서비스 스프레드 계약의 조건은 다음과 같다.
VFN은 Goldman 서비스 스프레드 계약에 따라 담보로 제공되며, PLS의 매입 계약 및 신용 시설에 대한 의무의 교차 담보 역할도 한다.
Goldman이 VFN에 대해 지급하는 원금은 VFN의 시장 가치의 비율에 따라 결정된다.
PLS가 VFN을 재매입할 경우, PLS는 Goldman에게 원금과 이자를 상환해야 하며, 이자는 현재 시장에 반영된 비율에 따라 계산된다.
Goldman 서비스 스프레드 계약은 시장 가치가 크게 하락할 경우 Goldman에게 특정 권리를 부여하는 마진 콜 조항을 포함하고 있다.
PLS는 이 거래 유형에 일반적인 재진술, 보증 및 계약을 포함한 특정 진술을 해야 하며, 이러한 계약에는 PLS의 신용 시설과 일치하는 재무 계약이 포함된다.
Goldman 서비스 스프레드 계약에는 지급 불능 사건이 포함되어 있으며, 이는 특정 물질적 기준 및 유예 기간에 따라 적용된다.
지급 불능 사건이 발생할 경우, Goldman은 원금의 가속화, VFN의 청산 및 PLS의 소유 신탁 증서와 관련된 특정 권리를 행사할 수 있다.
이 계약의 세부 사항은 2024년 10월 28일에 체결된 Goldman 서비스 스프레드 계약, Goldman 인디언트 보충 계약 및 Goldman 보증서에 명시되어 있으며, 이들 문서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
현재 페니맥파이낸셜서비스는 2024년 10월 28일 기준으로 2억 2천 5백만 달러의 최대 구매 가격을 설정하고, 2026년 10월 28일에 만료되는 초기 계약 기간을 설정했다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 현재까지의 거래를 통해 Fannie Mae와의 관계를 강화하고 있다.
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