1일 미국 증권거래위원회에 따르면 미드 펜 뱅코프, Inc. (NASDAQ: MPB)와 윌리엄 펜 뱅코퍼레이션 (NASDAQ: WMPN)은 2024년 11월 1일 공동으로 윌리엄 펜이 미드 펜과 합병하는 최종 계약 및 합병 계획에 들어갔다.
이번 합병은 미드 펜의 2024년 10월 30일 종가를 기준으로 약 1억 2,700만 달러로 평가되는 전량 주식 거래로 진행된다.
합병은 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2025년 상반기 내에 완료될 예정이다.
거래 완료는 필요한 규제 승인 및 미드 펜과 윌리엄 펜 주주들의 승인을 포함한 일반적인 종료 조건에 따라 이루어진다.
브리스톨, 펜실베이니아에 본사를 두고 있는 윌리엄 펜은 펜실베이니아와 뉴저지 전역에 12개의 지점을 운영하고 있다.
2024년 9월 30일 기준으로 윌리엄 펜의 총 자산은 약 8억 1,200만 달러, 총 대출은 4억 6,500만 달러, 총 예금은 6억 3,000만 달러에 달한다.
이번 합병으로 약 65억 달러의 총 자산, 50억 달러의 총 대출 및 55억 달러의 총 예금을 가진 강력한 통합 커뮤니티 뱅킹 프랜차이즈가 탄생할 예정이다.
미드 펜의 회장 겸 CEO인 로리 G. 리트리비는 "윌리엄 펜의 주주, 고객 및 직원들을 미드 펜으로 환영하게 되어 기쁘다. 두 회사 모두 펜실베이니아에 본사를 둔 오랜 커뮤니티 뱅크로서 서로의 운영 철학과 고객 서비스 제공에 대한 헌신을 잘 알고 존중해왔다. 이번 합병은 미드 펜의 필라델피아 대도시 지역 시장에서의 입지를 강화하고, 펜실베이니아 남동부 및 뉴저지 남부 지역에서의 성장 전략에 부합할 것이다"라고 말했다.
윌리엄 펜의 회장 겸 CEO인 케네스 J. 스테폰은 "미드 펜과의 전략적 결합을 통해 주주들에게 훌륭한 장기 성장 기회를 제공하고 즉각적인 가치를 제공하게 되어 매우 기쁘다. 이번 합병은 우리가 독립적인 회사로서보다 훨씬 더 빠르게 성장할 수 있도록 하며, 주주, 고객 및 직원들에게 훌륭한 가치를 창출할 것이다"라고 말했다.스테폰은 미드 펜의 이사회에 합류하고 미드 펜 뱅크의 부회장이 될 예정이다.
합병 계약에 따르면, 윌리엄 펜의 주주들은 각 윌리엄 펜 보통주 1주당 0.4260주의 미드 펜 보통주를 받게 된다. 또한, 윌리엄 펜의 모든 옵션은 미드 펜의 동등한 옵션으로 전환된다.
미드 펜의 2024년 10월 30일 종가인 31.88달러를 기준으로 할 때, 주당 약 13.58달러, 총 1억 2,700만 달러의 거래 가치를 나타낸다.
이번 합병은 미드 펜의 예상 주당 수익에 즉각적인 긍정적 영향을 미치고, 미드 펜의 주요 수익성 및 운영 비율에 긍정적인 장기 영향을 미칠 것으로 예상된다.
스티븐스 Inc.는 미드 펜의 독점 재무 자문사로, 필라르 오트는 법률 자문사로 활동하고 있다. 키프 브루예트 & 우즈, A 스티펠 컴퍼니는 미드 펜 이사회에 공정성 의견을 제공했다. 파이퍼 샌들러 & 컴퍼니는 윌리엄 펜의 독점 재무 자문사로 활동하며, 윌리엄 펜 이사회에 공정성 의견을 제공하고, 킬패트릭 타운센드 & 스톡턴 LLP는 법률 자문사로 활동하고 있다.
미드 펜 뱅코프, Inc.는 펜실베이니아 해리스버그에 본사를 두고 있으며, 미드 펜 뱅크의 모회사로서, 펜실베이니아와 뉴저지 중부 전역에 45개의 소매 지점을 운영하고 있다. 총 자산은 약 50억 달러이며, 제공하는 금융 상품 및 서비스의 포트폴리오는 포괄적이다.
윌리엄 펜 뱅코퍼레이션은 펜실베이니아 브리스톨에 본사를 두고 있으며, 윌리엄 펜 뱅크의 모회사로서 델라웨어 밸리 지역의 개인 및 중소기업에 커뮤니티 뱅킹 서비스를 제공하고 있다. 현재 펜실베이니아와 뉴저지에 12개의 지점을 운영하고 있다.
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