5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 카디즈(이하 '회사')는 B. 라일리 증권사와 배치 에이전트 계약을 체결했고, 이번 계약은 회사가 등록된 직접 공모를 통해 700만 주의 보통주를 특정 기관 투자자에게 판매하는 것과 관련된다.
회사의 최대 주주인 Heerema International Group Services SA(이하 'Heerema')는 이번 공모에 참여하여 회사 보통주의 약 34%를 유지하고 있다. 주당 판매 가격은 3.34달러로, 총 판매 금액은 약 2,338만 달러에 달한다. 회사는 배치 에이전트 수수료 및 거래 비용을 차감한 후 약 2,190만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상된다.
이번 공모는 2024년 11월 5일경 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 수자원 공급 및 지하수 은행 프로젝트의 개발에 사용할 계획이다. 이에는 북부 및 남부 파이프라인 프로젝트와 관련된 시설 건설에 필요한 장비 및 자재의 구매가 포함될 수 있다. 또한, 순수익은 우물 필드 인프라, 사업 개발 활동, 기타 자본 지출, 운영 자본, 사업 확장 및 인수, 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.
배치 에이전트 계약에는 회사와 배치 에이전트 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다. 또한, 회사의 이사 및 임원과 Heerema는 배치 에이전트와 '락업' 계약을 체결하여, 배치 에이전트의 사전 서면 동의 없이 90일 동안 회사의 증권을 판매, 이전 또는 기타 처분하는 것을 일반적으로 금지하고 있다.
이번 공모는 2024년 8월 13일 SEC에 최초로 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281507)에 따라 이루어지며, 2024년 8월 22일에 효력이 발생했다. 또한, 2024년 11월 4일에 SEC에 제출된 공모와 관련된 전망서 보충서도 포함된다. 회사는 이번 공모와 관련하여 법률 자문인 Norton Rose Fulbright US LLP의 법적 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 공모에서 주식의 발행 및 판매의 유효성에 관한 것이다.
또한, 회사는 Heerema와 등록권 계약 수정안에 서명할 예정이다. 이 수정안은 2022년 3월 23일에 체결된 기존 등록권 계약을 수정하여, Heerema가 이번 공모에서 구매한 모든 주식이 등록 가능한 증권으로 간주되도록 한다. 이번 거래는 회사 이사회 감사 및 위험 위원회의 승인을 받았다.
회사는 2024년 11월 5일에 서명된 배치 에이전트 계약을 통해 700만 주의 보통주를 공모하며, 이로 인해 회사의 재무 상태는 더욱 강화될 것으로 예상된다. 현재 회사의 자본금은 1억 주로, 이 중 681만 7,750주가 발행되어 있으며, 100,000주의 우선주도 발행되어 있다. 회사는 2024년 11월 5일에 배치 에이전트 계약을 체결함으로써, 향후 사업 확장 및 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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