5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스와 그 자회사인 ATAX TEBS II, LLC는 새로운 장기 금융 시설인 '2024 PFA 증권 거래'와 관련된 여러 계약을 체결했고, 이 거래는 스폰서의 14개 모기지 수익 채권에 대한 부분적 이익을 위한 자금을 제공했다.
거래가 완료되면서 스폰서는 약 7540만 달러의 총 수익을 받았으며, 이 중 약 120만 달러는 거래 관련 비용을 지불하는 데 사용되었다.
2024 PFA 증권 거래는 위스콘신 공공 금융 당국과 윌밍턴 트러스트, 국가 협회에 의해 생성되었다.
스폰서는 이후 14개의 수탁 영수증을 공공 금융 당국에 판매하였고, 공공 금융 당국은 이 수탁 영수증의 인수 자금을 조달하기 위해 약 7540만 달러의 금액으로 '2024-1 클래스 A 저렴한 주택 다가구 증명서'를 발행하였다.
클래스 A 증명서는 제퍼리스 LLC에 의해 구매되었고, 이후 비관련 투자자에게 판매되었다.재무 보고 목적상, 클래스 A 증명서는 파트너십의 담보 금융으로 간주된다.클래스 A 증명서에 대한 채무 서비스는 수탁 영수증에서 발생하는 현금 흐름으로 지급된다.
클래스 A 증명서의 보유자는 연 4.10%의 고정 이자율을 받을 권리가 있으며, 모든 원금 지급은 클래스 A 증명서의 명시된 금액이 0으로 줄어들 때까지 수탁 영수증에 대해 지급된다.수탁자는 수탁 영수증의 현금 흐름에서 연 0.03%의 수탁 수수료를 받을 권리가 있다.
파트너십은 또한 수탁 영수증과 관련된 신용 강화 및 서비스 수수료를 연 0.77%로 지불할 책임이 있다.
스폰서는 2024 PFA 증권 거래에서 발생하는 초과 현금 흐름을 받을 권리가 있지만, 이러한 금액은 클래스 A 증명서에 대한 이자와 일치하도록 설정되었기 때문에 실질적이지 않을 가능성이 높다.
클래스 A 증명서의 기간은 (i) 클래스 A 증명서의 전체 명시된 금액이 상환되거나, (ii) 마지막 남은 수탁 영수증이 상환될 때 종료된다.
거래가 완료되면서 파트너십은 2024 PFA 증권 거래의 관리자로 지정되었으며, 이는 파트너십에 특정 권리와 책임을 부여한다.
관리자는 연 0.07%의 관리 수수료를 지급받지만, 파트너십 또는 파트너십의 계열사가 관리자인 한 관리 수수료는 지급되지 않는다.
2024 PFA 증권 거래와 관련된 권리와 의무에 영향을 미치는 주요 계약에 대한 간략한 설명이 제공되며, 각 문서는 2024년 10월 31일자로 작성되었고, 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
포트폴리오 매입 계약에 따라 스폰서는 약 7540만 달러의 매입 가격으로 수탁 영수증을 공공 금융 당국에 판매하였다.
거래가 완료되면서 공공 금융 당국은 스폰서에게 7420만 달러의 현금을 지급하였으며, 이는 클래스 A 증명서 판매로부터 발생한 총 수익에서 거래 관련 비용 120만 달러를 차감한 금액이다.
신탁 계약에 따라 공공 금융 당국은 클래스 A 증명서를 발행하였으며, 이는 수탁 영수증의 분배에서만 지급된다.
관리 계약에 따라 파트너십, 수탁자 및 공공 금융 당국은 관리자를 공식적으로 고용하고 신탁 계약에 명시된 관리자의 의무를 재확인하였다.
공식 성명서는 클래스 A 증명서의 판매와 관련하여 게시되었으며, 전자 지방 시장 접근 사이트의 '공시 문서' 섹션에서 공개적으로 이용 가능하다.
이 정보는 현재 보고서의 일부로 통합되지 않으며, 증권 거래 위원회에 제출하거나 제공하는 것이 아니다.
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