6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 스키네시스는 캔토르 피츠제럴드와 Controlled Equity OfferingSM 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 스키네시스는 최대 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.
보통주는 주당 0.001 달러의 액면가를 가지며, 캔토르가 판매 대리인으로서 역할을 수행한다.
보통주는 스키네시스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275520)에 따라 제공되며, 이 등록신청서는 2023년 11월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2023년 11월 27일에 효력이 발생했다.보통주는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 설명서 및 보충 설명서에 따라 판매된다.
판매는 'at-the-market' 방식으로 진행되며, 이는 나스닥 글로벌 마켓에서 직접 판매하거나 거래 시장을 통해 이루어질 수 있다.
스키네시스는 판매 의무가 없으며, 계약에 따라 모든 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.
캔토르에게 지급되는 보상은 판매된 보통주의 총 판매 가격의 3%에 해당하며, 스키네시스는 특정 책임에 대해 캔토르에게 면책 및 기여를 제공하기로 합의했다.
이 판매 계약은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 첨부되어 있으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며 부록을 참조해야 한다.
스키네시스의 법률 자문인 쿨리 LLP는 보통주가 유효하게 발행될 것이라는 법적 의견을 제출했다.이 법적 의견은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 보고서는 보통주를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식이 법적으로 등록되거나 자격을 갖추기 전에는 어떤 주식의 제안, 요청 또는 판매도 이루어지지 않는다.
또한, 스키네시스는 2024년 11월 6일에 캔토르와 체결한 이전의 Controlled Equity OfferingSM 판매 계약을 종료했다.
이 계약에 따라 스키네시스는 캔토르를 통해 최대 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있었으며, 이전 계약 하에 약 380만 달러의 보통주가 판매됐다.
현재 스키네시스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 되었다.
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