6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 블랙스톤(뉴욕증권거래소: BX)과 리테일오퍼튜니티인베스트먼트(나스닥: ROIC)는 블랙스톤 리얼 에스테이트 파트너스 X가 ROIC의 모든 보통주를 주당 17.50달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 약 40억 달러 규모로, 부채를 포함한 전액 현금 거래로 진행된다.
ROIC의 포트폴리오는 로스앤젤레스, 시애틀, 샌프란시스코, 포틀랜드에 위치한 93개의 고품질 식료품 중심 소매 부동산으로 구성되어 있으며, 총 면적은 105만 평방피트에 달한다.
인수 가격은 2024년 7월 29일 ROIC의 종가에 비해 34%의 프리미엄을 나타낸다. 스튜어트 A. 탄즈 ROIC 사장 겸 CEO는 "블랙스톤과의 이번 계약 체결을 기쁘게 생각하며, 이는 우리의 이해관계자에게 상당하고 확실한 가치를 제공할 것"이라고 말했다.
그는 "이번 거래는 지난 15년간 우리의 재능 있는 팀의 헌신과 노력의 결실"이라며 블랙스톤이 ROIC의 포트폴리오를 지속적인 성장과 성공을 위해 잘 포지셔닝할 것이라고 확신했다. 블랙스톤 리얼 에스테이트 아메리카스 인수 공동 책임자인 제이콥 워너는 "이번 거래는 인구 밀집 지역의 필수 기반 식료품 중심 쇼핑 센터에 대한 우리의 강한 확신을 반영한다"고 말했다.
그는 "이 부문은 거의 10년 동안 새로운 건설이 없었던 덕분에 기본적인 요소들이 가속화되고 있으며, 오프라인 식료품점, 레스토랑, 피트니스 및 기타 라이프스타일 소매업체에 대한 수요는 여전히 건강하다"고 덧붙였다.
이번 거래는 ROIC의 이사회 승인을 받았으며, 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되지만, 회사의 보통주주 승인 및 기타 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
J.P. 모건은 ROIC의 독점 재무 자문 역할을 수행했으며, 클리포드 찬스 US LLP가 ROIC의 법률 자문을 맡았다.
블랙스톤의 재무 자문으로는 BofA 증권, 모건 스탠리 & Co. LLC, 뉴마크, 이스트딜 시큐어드가 참여했으며, 블랙스톤의 법률 자문은 심슨 태처 & 바틀렛 LLP가 맡았다. 리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 서부 해안의 인구 밀집 대도시 시장에 위치한 식료품 중심 쇼핑 센터의 인수, 소유 및 관리에 특화된 완전 통합 자산 관리 신탁(REIT)이다.
2024년 9월 30일 기준으로 ROIC는 약 105만 평방피트를 포함한 93개의 쇼핑 센터를 소유하고 있으며, 서부 해안에만 집중하는 가장 큰 상장된 식료품 중심 쇼핑 센터 REIT이다.
ROIC는 S&P 스몰캡 600 지수의 구성원이며, 무디스, S&P 글로벌 등급 및 피치 등급으로부터 투자 등급 기업 부채 등급을 보유하고 있다. 블랙스톤은 1991년에 설립된 글로벌 부동산 투자 리더로, 현재 3,250억 달러의 투자자 자본을 관리하고 있다.
블랙스톤은 상업용 부동산의 최대 소유자로, 물류, 데이터 센터, 주거, 사무실 및 환대 등 모든 주요 지리 및 부문에서 자산을 소유하고 운영하고 있다.
블랙스톤의 기회 자금은 전 세계적으로 관리되지 않는 잘 위치한 자산을 인수하는 것을 목표로 하며, 블랙스톤 리얼 에스테이트 인컴 트러스트(BREIT)와 같은 소득 중심 개인 투자자를 위한 전략도 포함된다. 이번 거래와 관련된 리스크 및 불확실성은 ROIC의 최근 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 보고서에서 확인할 수 있으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.또한, ROIC는 SEC에 제출된 문서의 사본을 무료로 제공할 예정이다.
현재 ROIC의 재무 상태는 안정적이며, 블랙스톤의 인수로 인해 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 기대된다.
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