7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 디지털리얼티트러스트(증권코드: DLR)는 자회사인 디지털리얼티트러스트, L.P.가 2029년 만기 교환 가능한 선순위 채권 10억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.디지털리얼티는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증할 예정이다.
디지털리얼티트러스트, L.P.는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이 채권은 디지털리얼티트러스트, L.P.의 선순위 무담보 의무로, 연 1.875%의 이자를 지급하며, 2029년 11월 15일에 만기된다.
채권 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 채권을 교환할 수 있는 권리가 있으며, 교환은 현금과 디지털리얼티의 보통주로 이루어진다.
초기 교환 비율은 1,000달러의 채권당 4.7998주로, 이는 주당 약 208.34달러의 초기 교환 가격을 나타낸다.
이 초기 교환 가격은 2024년 11월 6일 디지털리얼티의 보통주 마지막 보고된 판매 가격인 173.62달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 포함한다.
채권은 2027년 11월 22일 이후에 디지털리얼티트러스트, L.P.의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우에만 상환이 가능하다.
만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 디지털리얼티트러스트, L.P.에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
디지털리얼티트러스트, L.P.는 이번 발행으로부터의 순수익을 약 979억 3천만 달러로 예상하고 있으며, 이는 글로벌 회전 신용 시설의 차입금을 일시적으로 상환하고, 추가 자산이나 사업을 인수하며, 개발 기회를 지원하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.디지털리얼티는 이 채권의 교환으로 발행될 디지털리얼티의 보통주를 등록할 것이라고 밝혔다.
그러나 등록 권리 계약에는 상당한 제한이 있으며, 투자자가 채권을 교환하여 발행된 보통주를 재판매하고자 할 때 등록이 가능하지 않을 수 있다.
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