7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼시픽바이오사이언스오브캘리포니아는 2024년 11월 7일, 남은 1.50% 전환사채(2028년 만기) 보유자와 비공식적으로 교환 계약을 체결했다.
이번 거래에 따라 퍼시픽바이오사이언스는 (i) 2억 달러 규모의 1.50% 전환사채(2029년 만기)를 발행하고, (ii) 20,451,570주를 발행하며, (iii) 5천만 달러의 현금 지급을 통해 4억 5,900만 달러 규모의 2028년 만기 전환사채를 교환하게 된다.
이번 거래는 1933년 증권법에 따른 등록 면제 거래로, 2024년 11월 21일경 마감될 예정이다.
크리스찬 헨리 CEO는 "이번 거래는 장기 부채를 의미 있게 줄이고 기간을 연장하며 주주 희석과 현금에 미치는 영향을 균형 있게 조정한다"고 밝혔다.
그는 또한 "SB 노스스타 LP와의 이번 교환은 회사가 자본 구조를 최적화하고 업계를 선도하는 기술을 기반으로 지속 가능한 비즈니스를 구축하겠다는 의지를 보여준다"고 덧붙였다.
신규 전환사채는 1,000달러당 204.5157주의 초기 전환 비율을 가지며, 이는 주당 약 4.89달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
신규 전환사채는 2029년 8월 15일에 만기되며, 이자율은 연 1.50%로, 2025년 2월 15일부터 매년 2회 지급된다.전환 시 회사는 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 권리를 가진다.
이번 거래를 통해 퍼시픽바이오사이언스는 2028년 만기 전환사채를 취소하게 되며, 거래 종료 후 2028년 만기 전환사채는 더 이상 남아있지 않게 된다.
이번 발표에 대한 추가 정보는 오늘 회사가 미국 증권거래위원회에 제출할 예정인 현재 보고서에서 확인할 수 있다.골드만삭스는 이번 거래의 재무 자문사로 활동했다.
퍼시픽바이오사이언스는 고품질의 정확한 시퀀싱 솔루션을 개발하는 선도적인 생명과학 기술 회사로, 연구자들이 유전적으로 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 돕는다.
회사의 제품과 기술은 정확성, 품질 및 완전성을 중시하는 두 가지 차별화된 핵심 기술에 기반하고 있으며, 인간 유전자 시퀀싱, 식물 및 동물 과학, 감염병 및 미생물학, 종양학 등 다양한 연구 응용 분야에 적용된다.퍼시픽바이오사이언스의 제품은 연구용으로만 제공되며, 진단 절차에는 사용되지 않는다.
이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법에 따른 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다.
모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 회사의 성장 가능성, 긍정적인 현금 흐름 달성, 거래의 예상 이익 실현 및 혁신적인 시퀀싱 솔루션 시장 출시와 관련된 내용을 포함한다.
독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장하며, 이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
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