8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 알카미테크놀러지(이하 '회사')는 J.P. Morgan Securities LLC(이하 '인수인') 및 General Atlantic, L.P., S3 Ventures Fund III, L.P., George B. Kaiser, Brian R. Smith(이하 '판매 주주')와 함께 총 7,500,000주(이하 '주식')의 보통주를 대상으로 한 공모 계약(이하 '공모 계약')을 체결했다.주식의 액면가는 주당 0.001달러이다.
판매 주주들은 모든 7,500,000주를 판매했으며, 공모는 2024년 11월 8일에 종료됐다.회사는 판매 주주들이 판매한 주식의 수익을 받지 않았다.
판매 주주들의 주식 공모는 2024년 8월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-281373)에 따라 이루어졌다.
공모 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사와 판매 주주, 인수인의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.공모 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 자세히 설명되어 있다.
공모 계약에 따라 판매 주주들은 인수인에게 7,500,000주의 주식을 판매하며, 인수인은 주당 37.50달러의 가격으로 이를 구매하기로 합의했다.
또한, 인수인은 선택적으로 최대 1,125,000주의 추가 주식을 구매할 수 있는 권리를 보유하고 있다.판매 주주들은 다음과 같은 주식을 판매했다.
General Atlantic (AL), L.P.는 2,500,000주, S3 Ventures Fund III, L.P.는 2,375,000주, Brian R. Smith는 125,000주, George B. Kaiser는 2,500,000주를 각각 판매했다.
회사는 SEC에 제출된 등록신청서와 관련된 모든 법적 요구사항을 준수하고 있으며, 인수인과의 계약에 따라 모든 조건을 충족해야 한다.또한, 회사는 주식의 상장 및 판매를 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충할 수 있는 기회를 가지게 됐다.이번 공모는 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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