8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 프랭클린BSP리얼티트러스트(이하 '회사')는 Benefit Street Partners Realty Operating Partnership, L.P. 및 Benefit Street Partners L.L.C.와 함께 Barclays Capital Inc., B. Riley Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, JonesTrading Institutional Services LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Raymond James & Associates, Inc.를 판매 대리인으로 하여 2023년 4월 14일에 체결된 판매 계약에 대한 수정안(이하 '수정안 1')을 체결했다.
이 수정안은 회사가 2억 달러 규모의 시장 판매 프로그램(이하 'ATM 프로그램')을 통해 회사의 보통주를 판매할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.
수정안은 회사의 새로운 등록신청서가 2024년 11월 8일에 미국 증권거래위원회에 제출됨에 따라 판매 계약의 기간을 연장하기 위해 체결됐다.현재까지 회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매한 적이 없다.
회사는 현재 시장 상황을 고려하여 ATM 프로그램을 활용할 계획이 없지만, 기존의 자사주 매입 프로그램과 함께 ATM 프로그램이 다양한 자본 시장 환경에서 최대한의 유연성을 제공한다고 믿고 있다.
판매 계약의 조건에 따라, 대리인들은 회사가 지정한 보통주를 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.보통주는 뉴욕 증권거래소에서 일반 중개인 거래를 통해 시장 가격으로 판매될 수 있다.회사는 특정 거래일에 단 하나의 대리인을 통해 보통주를 제공하고 판매할 예정이다.
판매 계약에 따라 보통주 제공은 2억 달러의 총 판매 가격에 도달하거나 판매 계약이 종료될 때까지 유효하다.
회사와 운영 파트너십은 판매 계약에 대해 특정 관례적인 진술과 보증을 했으며, 대리인에 대한 특정 책임에 대해 면책하기로 합의했다.
회사는 이 판매로부터 발생하는 순수익을 추가 상업용 모기지 대출 및 기타 목표 자산과 투자에 사용할 계획이다.
또한, 회사는 순수익의 일부를 일반 기업 목적, 즉 부채 상환 및 운영 자본 필요에 사용할 수 있다.
회사는 판매 계약에 따라 판매된 모든 보통주의 총 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않는 수수료를 각 대리인에게 지급할 예정이다.
ATM 프로그램에 따라 판매되는 보통주는 2024년 11월 8일자로 작성된 보충 설명서 및 기본 설명서에 따라 발행된다.
이 판매 계약의 형태는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 요약은 부록에 대한 참조로 완전하게 자격이 부여된다.
또한, 2024년 11월 8일, 회사는 새로운 등록신청서와 관련하여 보충 설명서를 제출했으며, 이는 판매 주주가 보유한 1,882,841주까지의 보통주를 등록하는 내용을 포함하고 있다.회사는 판매 주주가 판매하는 보통주로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.
이와 관련하여 법률 자문을 제공한 Hogan Lovells US LLP의 의견서도 첨부되어 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2억 달러 규모의 자본 조달을 통해 추가적인 투자 기회를 모색하고 있다.
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