8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 호스쎄라퓨틱스가 H.C. Wainwright & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 호스쎄라퓨틱스는 최대 270만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이다.
Wainwright는 판매 관리자로서 호스쎄라퓨틱스의 보통주를 법적으로 허용된 방법으로 판매할 예정이다.판매는 나스닥 주식 시장 또는 기타 기존 거래 시장에서 직접 이루어질 수 있다.
호스쎄라퓨틱스는 Wainwright에게 판매된 보통주의 총 매출액의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다.또한, 계약 체결과 관련된 특정 비용에 대해서도 Wainwright에게 환급할 예정이다.
계약에 따라 호스쎄라퓨틱스는 Wainwright에게 통상적인 면책 및 기여 권리를 제공했다.이 계약은 보통주 판매에 대한 통상적인 진술 및 보증과 조건을 포함하고 있다.
호스쎄라퓨틱스는 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청 및 제안을 중단할 수 있다.
계약에 따른 보통주 판매는 270만 달러 규모의 보통주가 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록신청서에 통합되어 있다.
호스쎄라퓨틱스는 2023년 6월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-3)를 통해 보통주를 판매할 예정이다.이 등록신청서는 2023년 6월 16일에 효력이 발생했다.
또한, Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP의 의견서도 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 보고서는 호스쎄라퓨틱스의 보통주 판매에 대한 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법이 될 수 있다.
호스쎄라퓨틱스는 현재 재무 상태가 양호하며, 이번 계약을 통해 자본을 조달할 수 있는 기회를 갖게 되었다.
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