12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 밸리내셔널뱅코프(이하 '회사')가 4,278만 748주(주당 9.35달러)의 보통주를 공모가로 발행했다.
이번 공모를 통해 총 4억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 인수인에게는 30일 이내에 추가로 641만 7112주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
이번 공모의 마감일은 2024년 11월 12일로 예정되어 있으며, 일반 기업 목적 및 규제 자본으로 밸리내셔널뱅크에 대한 투자를 위해 사용될 예정이다.
J.P. 모건이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 맡고 있다.
이 보통주는 2024년 4월 5일에 효력이 발생한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, SEC에 제출된 기본 설명서 및 2024년 11월 7일자 예비 설명서 보충서에 따라 발행된다.
예비 설명서 보충서 및 기본 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있으며, 회사의 주소로 직접 요청할 수도 있다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 이루어지지 않는다.
회사는 SEC에 제출된 연례 보고서의 위험 요소를 포함하여, 향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 자세한 논의를 포함하고 있다.
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