12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 텍사스 휴스턴 – 포럼에너지테크놀러지스(증권 코드: FET)는 2024년 11월 8일에 1억 달러 규모의 10.5% 선순위 담보 채권 발행을 완료했고, 이 채권은 2029년 11월에 만기가 된다. 액면가로 발행됐다.
이번 발행에서 발생한 순수익은 현금과 함께, 바리펌 에너지 서비스 인수와 관련하여 발행된 판매자 대출의 모든 미상환 금액을 상환하는 데 사용되었으며, 2025년 만기 9.000% 전환 선순위 담보 노트(이하 '2025 노트')의 전액 상환에도 사용됐다.
포럼에너지는 2025 노트의 약정에 따른 의무를 이행했으며, 이 노트는 2024년 12월 8일에 상환될 예정이다.
포럼에너지의 사장 겸 CEO인 닐 룩스는 "올해 초에 제시한 전략 계획을 이행하기 위해 팀이 열심히 노력한 결과에 매우 기쁘다. 이번 발행은 우리의 재무 상태를 강화할 뿐만 아니라 전통적인 인수합병 및 자사주 매입 형태의 전략적 투자에 대한 유연성을 제공한다. 그러나 우리는 순부채를 줄이고 보수적인 순레버리지를 유지하는 데 계속 집중할 것이다"라고 말했다.
ABG Sundal Collier는 이번 발행의 단독 관리자 및 북런너로 활동했다. 포럼에너지는 기븐, 던 & 크러처 LLP 및 스키오트 법률사무소가 법률 자문을 제공했다. ABG는 위크보그 레인 법률사무소의 법률 자문을 받았다.
포럼에너지는 석유, 천연가스, 산업 및 재생 에너지 산업에 서비스를 제공하는 글로벌 제조 회사이다. 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있는 포럼에너지는 고객의 운영 안전성, 효율성 및 환경 영향을 개선하기 위한 부가가치 솔루션을 제공한다. 자세한 정보는 www.f-e-t.com을 방문하면 확인할 수 있다.
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