12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 4억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 100%의 액면가로 책정했다.이번 발행은 이전에 발표된 3억 6,500만 달러에서 증가한 것이다.발행은 2024년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 고정 연 이자율은 6.625%로 2030년 5월 15일에 만기된다.채권은 발행자의 선순위 의무이며, 회사와 발행자의 특정 자회사들이 보증할 예정이다.
제니아호텔&리조트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 만기 6.375% 선순위 채권을 전액 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 및 기타 주 및 외국의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
제니아호텔&리조트는 고유한 위치의 고급 및 상급 호텔과 리조트에 투자하는 자문 및 자산 관리 REIT로, 미국 내 25개 주요 숙박 시장과 주요 레저 목적지에 중점을 두고 있다.현재 31개의 호텔과 리조트를 소유하고 있으며, 총 9,408개의 객실을 보유하고 있다.
제니아호텔&리조트의 호텔은 주로 메리어트, 하얏트, 페어몬트, 킴턴, 로우스, 힐튼 및 케슬러 컬렉션과 같은 업계 리더들에 의해 운영되거나 라이센스가 부여된다.
이 보도자료는 회사의 미래 사건에 대한 믿음과 기대를 포함한 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 관리자의 특정 가정에 기반하고 있다.
실제 결과는 이러한 전방위적 진술과 다를 수 있으며, 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.따라서 회사의 기대가 실현될 것이라는 보장은 없다.추가 정보는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있다.
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