13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 클리어워터애널리틱스홀딩스는 CWAN Holdings, LLC, Welsh, Carson, Anderson & Stowe, Permira Advisers LLC, Warburg Pincus LLC(이하 '판매 주주')와 J.P. Morgan Securities LLC(이하 '인수인') 간에 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 판매 주주가 회사의 클래스 A 보통주 2,500만 주를 공개적으로 제공하는 것과 관련된다.
인수 계약에는 회사, 판매 주주 및 인수인의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무가 포함되어 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함된다.
이 공모는 2023년 3월 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-270350)에 따라 진행된다.
회사는 이번 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 판매 주주가 판매하는 보통주로부터 수익을 받지 않는다.공모는 2024년 11월 13일에 종료된다.인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.
인수 계약 및 위의 설명은 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.이들은 회사, 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도가 없다.
인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적과 특정 날짜에만 해당되며, 인수 계약 당사자에게만 이익이 된다.이와 더불어, 이러한 진술 및 보증의 주제는 더 최근의 발전에 따라 달라질 수 있다.
따라서 투자자는 이러한 진술, 보증 및 약속, 그리고 그에 대한 설명이 회사 또는 자회사, 계열사, 사업 또는 주주의 실제 상황을 설명하지 않을 수 있음을 인지해야 한다.
또한, Kirkland & Ellis LLP는 2024년 11월 13일에 공모와 관련된 특정 법적 사항에 대한 의견서를 발행했으며, 이는 부록 5.1로 제출되었다.이번 공모는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 2,500만 주의 클래스 A 보통주를 공모하고 있으며, 이는 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 투자에 나설 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모가 성공적으로 이루어질 경우, 회사의 시장 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대된다.
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