13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 윙스탑(이하 '회사')은 새로운 유동화 금융 거래를 완료할 의사를 발표했다.이번 거래에는 새로운 유동화 채무 시리즈가 포함될 예정이다.
회사는 현재의 변동 자금 노트 시설의 용량을 증가시킬 계획이다. 회사는 5억 달러 규모의 새로운 유동화 노트(이하 '노트')를 발행할 계획이며, 기존의 2022-1 시리즈 및 2020-1 시리즈 고정 금리 선순위 노트와 함께 발행될 예정이다.
회사는 발행으로부터의 순수익을 거래 수수료 지급, 회사의 유동성 강화 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 회사의 보통주 매입이 포함될 수 있다.
회사는 현재 2억 달러 규모의 변동 자금 노트 시설의 용량을 3억 달러로 증가시킬 예정이다.
변동 자금 노트 시설의 차입 용량은 회사가 특정 차입 조건을 충족할 때 이용 가능해지며, 최대 용량은 3억 달러로 설정된다.
2024년 11월 13일 기준으로 기존 변동 노트 자금 시설에 대한 미상환 차입금은 없다. 이번 거래는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 2024년 4분기에 마감될 것으로 예상된다.
거래의 시기나 완료 여부에 대한 보장은 없다. 이번 보도 자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하기 위한 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
노트는 1933년 증권법의 등록 요건 및 해당 주 증권법의 면제에 따라 제공될 예정이며, 따라서 등록되지 않았고, 등록 요건의 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행된다. 윙스탑은 1994년에 설립되어 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 전 세계에 2,450개 이상의 매장을 운영하고 있다.
윙스탑은 고객에게 최고의 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 12가지의 독특한 맛으로 조리된 클래식 및 뼈 없는 윙, 텐더, 치킨 샌드위치를 제공한다.
2023 회계연도에 윙스탑의 시스템 전체 매출은 약 3,500억 원으로 27.1% 증가했으며, 이는 20년 연속 동일 매장 매출 성장 기록을 세운 것이다.
윙스탑은 글로벌 레스토랑 브랜드 Top 10에 진입할 비전을 가지고 있으며, 2024년 9월 28일 기준으로 2,458개의 매장 중 약 98%가 독립 프랜차이즈로 운영되고 있다. 회사의 성공의 핵심은 '윙스탑 웨이'에 있으며, 이는 진정성, 기업가 정신, 서비스 마인드, 즐거움이라는 핵심 가치를 포함한다.
윙스탑은 2023년에 '일하기 좋은 곳' 인증을 받았으며, 기업가 잡지의 '가장 빠르게 성장하는 프랜차이즈' 목록에 올라갔고, '프랜차이즈 500'에서 16위를 기록했다.
또한, 윙스탑은 테크노믹의 'Top 500 체인 레스토랑 보고서', QSR 잡지의 '2023 QSR 50', 프랜차이즈 타임의 '40대 가장 스마트한 성장 프랜차이즈'에 이름을 올렸다. 회사의 재무 상태는 2023 회계연도에 3,500억 원의 매출을 기록하며 27.1% 증가했으며, 20년 연속 동일 매장 매출 성장을 이어가고 있다.
현재 회사는 5억 달러 규모의 새로운 유동화 노트를 발행할 계획이며, 변동 자금 노트 시설의 용량을 3억 달러로 증가시킬 예정이다.이러한 계획은 회사의 유동성을 강화하고, 주주 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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