14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 89바이오가 골드만삭스, 리어링크 파트너스, 에버코어 그룹과 함께 공모 계약을 체결했고.
이번 계약에 따라 89바이오는 1,145만 5,882주의 보통주를 주당 8.50달러에 발행하고 판매하며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 325만 주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 8.499달러에 제공한다.
이는 보통주의 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 차감한 가격이다.
또한, 89바이오는 언더라이터들에게 30일 동안 추가로 220만 5,882주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
사전 자금 조달 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 사전 자금 조달 워런트를 행사할 경우, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 보유할 수 없다.
이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 1억 1,840만 달러로, 언더라이터의 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
이 증권은 2023년 5월 23일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 최종 투자 설명서는 2024년 11월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출됐다.공모는 2024년 11월 14일에 마감될 예정이다.계약서에 따르면, 89바이오는 특정 책임에 대해 언더라이터를 면책하기로 합의했다.
또한, 89바이오는 사전 자금 조달 워런트의 유효성에 대한 법률 의견서를 기브슨, 던 & 크러처 LLP로부터 제출받았다.이 계약서와 사전 자금 조달 워런트의 형태는 각각 1.1 및 4.1 항목으로 제출됐다.89바이오는 이번 공모를 통해 자금을 확보하여 사업 확장을 도모할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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