14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오티스월드와이드가 2024년 11월 13일, 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다. 이 채권은 2027년에 만기가 되며, 오티스월드와이드가 보증을 제공한다.
인수 계약에는 HSBC 유럽, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 국제, SMBC 은행 국제, BofA 증권 유럽, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 산탄데르 은행, 바클레이스 은행, BNP 파리바, 커머츠방크, 도이치 은행, 인테사 상파올로 IMI 증권, 루프 캐피탈 마켓, 소시에타 제네랄, 유니크레딧 은행, 아카데미 증권, ICBC 스탠다드 뱅크, 웨스트팩 뱅킹 코퍼레이션이 포함된다.
이 채권은 2024년 11월 19일에 발행될 예정이다. 오티스월드와이드는 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 2025년 만기 2.056% 채권의 상환에 사용할 계획이다. 현재 이 채권의 발행 가격은 99.754%로 설정되었으며, 예상 수익률은 2.962%이다.
또한, 이 채권은 투자 등급으로 평가받고 있으며, Moody's와 S&P로부터 각각 Baa1 및 BBB 등급을 부여받았다. 오티스월드와이드는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무 건전성을 강화할 계획이다.
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