19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 짐머홀딩스가 바클레이스 은행, 골드만 삭스, HSBC 은행 및 RBC 유럽과 함께 7억 유로 규모의 3.518% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2032년에 만기가 되며, 인수 계약에는 일반적인 거래에 대한 진술 및 보증, 약속 및 조건이 포함되어 있다.채권의 판매는 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.
인수인들은 짐머홀딩스와의 상업적 거래에 참여해왔으며, 향후에도 계속 참여할 가능성이 있다.짐머홀딩스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 보상할 것에 동의했다.
채권은 2009년 11월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 연 3.518%의 이자를 지급한다.이자는 매년 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권의 만기는 2032년 12월 15일이다.이번 채권 발행은 등록신청서에 따라 이루어지며, 관련된 모든 문서는 SEC에 제출된다.인수 계약의 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.인수인 목록은 다음과 같다.- 바클레이스 은행: 10억 5천만 유로- 골드만 삭스: 10억 5천만 유로- HSBC 은행: 10억 5천만 유로- RBC 유럽: 10억 5천만 유로- BNP 파리바: 2천 712만 5천 유로- 시티그룹 글로벌 마켓: 2천 712만 5천 유로- DNB 은행: 2천 712만 5천 유로- JP모건 증권: 2천 712만 5천 유로- 메릴린치 인터내셔널: 2천 712만 5천 유로- 미즈호 인터내셔널: 2천 712만 5천 유로- 모건 스탠리: 2천 712만 5천 유로- SMBC 은행: 2천 712만 5천 유로- UBS AG 런던 지점: 1천 4백만 유로- 유니크레딧 은행: 1천 4백만 유로- U.S. 뱅코프 인베스트먼트: 1천 4백만 유로- 아카데미 증권: 5천 250만 유로- 루프 캐피탈 마켓: 5천 250만 유로- R. 시일라우스 & 코: 5천 250만 유로- 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니: 5천 250만 유로총 발행 금액은 7억 유로이다.
이번 채권 발행은 짐머홀딩스의 재무 상태를 개선하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 짐머홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
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