19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, W.P.캐리(W. P. Carey Inc.)가 6억 유로 규모의 3.700% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이번 채권은 2034년 만기이며, 발행가는 3.700%로 설정됐다.
채권 발행은 2024년 11월 19일에 완료됐으며, 이는 2022년 5월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-264613)에 따라 이루어졌다.또한, 2024년 11월 14일에 발행된 최종 투자설명서 보충서와 관련이 있다.
회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 향후 투자(인수 및 개발 활동 포함) 및 특정 부채 상환(무담보 회전 신용 시설 및 2025년 2월 만기 4.00% 선순위 채권의 4억 5천만 달러 상환 포함)에 사용될 예정이다.
채권의 조건은 2014년 3월 14일에 체결된 기본 계약서(Base Indenture)에 따라 규정되며, 2024년 11월 19일에 체결된 제11차 보충 계약서(Eleventh Supplemental Indenture)에 의해 보완된다.채권은 연 3.700%의 이자를 발생시키며, 이자는 매년 11월 19일에 지급된다.채권의 만기는 2034년 11월 19일이다.
이 채권은 회사의 직접적이고 무담보이며 비서브 채무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비서브 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
회사는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 제11차 보충 계약서에 명시된 대로 설정된다.
기본 계약서 및 제11차 보충 계약서의 내용은 이 현재 보고서의 부록 4.1, 4.2 및 4.3에 포함되어 있으며, 이 보고서에 참조로 포함된다.
이 채권 발행과 관련하여, W.P.캐리는 법률 자문을 위해 Hogan Lovells US LLP를 고용했으며, 이들은 채권이 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 의견을 제시했다.이들은 또한 채권 발행이 관련 법률 및 규정에 따라 적법하게 이루어졌음을 확인했다.
이 의견서는 2024년 11월 19일 현재의 법률에 따라 작성됐으며, W.P.캐리는 이 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 확보하게 됐다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1025378/000110465924120570/0001104659-24-120570-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
