21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 헬렌오브트로이(이하 회사)는 올리브 앤 준, LLC를 인수하기 위한 최종 합병 계약을 체결했다. 인수 총액은 2억 4천만 달러로, 이 중 1천5백만 달러는 성과 기반의 추가 지급금으로 포함된다. 이는 2025년 조정 EBITDA(2) 추정치에 대해 11배 미만의 배수를 의미한다.
이번 인수는 헬렌오브트로이의 매출 성장률, 총 이익률, 조정 EBITDA 마진(3), 조정 희석 주당순이익 성장률(1), 자유 현금 흐름 전환(4)에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 회사는 올리브 앤 준의 창립자이자 CEO인 사라 기브슨 터틀을 포함한 경험이 풍부하고 열정적인 경영진을 유지하며, 헬렌오브트로이의 보완적인 역량과 규모를 활용하여 올리브 앤 준의 성장을 가속화할 계획이다.
회사는 2025 회계연도 전망을 업데이트하여 올리브 앤 준의 추가적인 영향을 포함할 예정이다. 인수는 2024년 연말 이전에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 헬렌오브트로이는 2024년 11월 22일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 관련 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
올리브 앤 준은 2013년에 설립된 혁신적인 다채널 네일 케어 브랜드로, DIY 네일 혁명을 선도하고 있다. 헬렌오브트로이는 올리브 앤 준이 자사의 전략적 목표인 '함께 더 나은 M&A'에 잘 부합한다고 믿고 있으며, 올리브 앤 준의 제품 혁신과 디지털 중심 모델이 브랜드 충성도와 소셜 미디어 참여를 높이고 있다고 평가하고 있다.
인수 후, 헬렌오브트로이는 올리브 앤 준의 2024년 순매출이 약 9천2백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다. 또한, 헬렌오브트로이는 올리브 앤 준의 인수로 인해 2025년 회계연도 종료 시점에 예상되는 순부채 비율이 3배 이하가 될 것으로 전망하고 있다.
헬렌오브트로이는 2024년 9월에 2억 5천만 달러의 변동 금리 부채에 대해 금리 스왑을 실행했으며, 이로 인해 평균 SOFR 금리가 3.7%로 고정되었다. 2024년 11월 20일 기준으로 회사의 총 부채의 약 71%가 3.9%의 평균 SOFR 금리로 고정되어 있다.
헬렌오브트로이의 CEO인 노엘 M. 제프리 여사는 "올리브 앤 준을 우리의 주요 브랜드 포트폴리오에 추가하게 되어 매우 기쁘다. 우리는 올리브 앤 준이 헬렌오브트로이와 전략적, 재무적으로 훌륭한 적합성을 가진다고 믿는다"라고 말했다. 올리브 앤 준의 CEO인 사라 기브슨 터틀은 "올리브 앤 준의 사명은 모든 사람이 어디서나 살롱 품질의 네일을 이용할 수 있도록 하는 것이었다. 헬렌오브트로이 가족에 합류하게 되어 매우 기쁘다"라고 전했다.
인수는 관례적인 마감 조건이 충족되면 2024년 연말 이전에 완료될 예정이다. 헬렌오브트로이는 이번 인수를 통해 네일 케어 부문에서의 입지를 강화하고, 소비자에게 더 많은 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 헬렌오브트로이는 2024년 회계연도에 올리브 앤 준의 순매출이 약 9천2백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 인수 후 헬렌오브트로이의 재무 상태는 안정적일 것으로 보인다.
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