25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 바이오엑셀쎄라퓨틱스는 캐너코드 제뉴이티 LLC와 함께 5,600,000주의 보통주와 9,000,000주의 프리펀드 워런트를 포함한 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.
보통주의 공모가는 주당 0.48달러이며, 프리펀드 워런트의 공모가는 주당 0.479달러로 설정됐다.
이 계약에 따라 회사는 약 620만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 SERENITY At-Home 시험과 TRANQUILITY In-Care 시험 준비, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 2025년 1분기까지 운영 및 부채 의무를 이행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
그러나 이러한 기대는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.
인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
또한, 2024년 3월에 발행된 8,545,398주의 워런트의 행사 가격이 0.571달러로 조정됐다.
이와 관련하여, 바이오엑셀쎄라퓨틱스는 2024년 11월 25일에 법률 자문인 Honigman LLP의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.
이 의견서에 따르면, 공모된 주식과 워런트는 적법하게 발행될 것이며, 워런트는 회사의 구속력 있는 의무로 간주될 것이다.
이와 함께, 회사는 2024년 11월 21일에 발행된 프리펀드 워런트와 보통주 워런트의 조건을 명시한 문서도 제출했다.
이 문서에 따르면, 프리펀드 워런트는 9,000,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 보통주 워런트는 14,600,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.이 모든 조건은 회사의 등록신청서와 관련된 문서에 명시되어 있다.
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