27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 레드캣홀딩스는 리드 글로벌 자산 관리 X LLC와 증권 구매 계약의 첫 번째 수정안(SPA Amendment)을 체결했다.
이 수정안은 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 증권 구매 계약의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.
SPA 수정안의 체결에 따라 레드캣홀딩스는 리드로부터 6,000,000달러의 추가 자금을 받게 되며, 이에 대한 대가로 7,200,000달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Note)와 326,000주를 9.20달러에 구매할 수 있는 보통주 구매권(Warrant)을 발행한다.리드에 대한 추가 보상으로 210,000달러의 약정 수수료를 지급하기로 합의했다.
이 Note는 이자가 발생하지 않으며, 발행일로부터 6개월 후 시작하여 18개월 동안 매달 400,000달러씩 상환된다.
시장 자본금이 5천만 달러 이상일 경우, 월 상환액을 최대 750,000달러까지 증가시킬 수 있다.
또한, 상환 주가가 2.00달러 이상일 경우, 리드는 월 상환액을 최대 975,000달러까지 증가시킬 수 있는 옵션을 가진다.
상환 주가는 발행일 전 20일 동안의 5일 최저 일일 VWAP의 90%로 정의되며, 주가는 0.75달러의 바닥 가격이 적용된다.
이 Note는 리드가 9.20달러의 전환 가격으로 언제든지 전환할 수 있으며, 전환된 금액은 향후 Note 상환에 적용된다.
이 Note는 5일 전 통지 후 전액 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 통지 시 리드는 원금의 최대 25%를 상환 주가 또는 전환 가격 중 낮은 가격으로 전환할 수 있다.
이 Note와 Warrant의 발행은 증권법 제506(b) 조항에 따른 면세 조항에 따라 이루어졌다.리드는 인증된 투자자로 정의되며, 거래와 관련하여 일반적인 모집이나 광고를 하지 않았다.
레드캣홀딩스는 이번 계약을 통해 추가 자금을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 수 있게 됐다.이번 계약의 주요 내용은 다음과 같다.- Note 발행 금액: 7,200,000달러- Warrant 발행 주식 수: 326,000주- Warrant 행사 가격: 9.20달러- 약정 수수료: 210,000달러- 월 상환액: 400,000달러 (최대 750,000달러)- 상환 주가: 0.75달러의 바닥 가격 적용
레드캣홀딩스는 이번 계약을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 레드캣홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.
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