27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 보스턴 - 레플리뮨그룹(Nasdaq: REPL)은 오늘 6,923,000주의 보통주를 주당 13달러에 공모하기로 가격을 확정했다. 또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 3,846,184주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 12.9999달러에 공모하기로 가격을 확정했다. 이는 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.
이번 공모의 총 매출액은 약 1억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 레플리뮨이 부담해야 할 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다. 모든 증권은 레플리뮨이 발행한다. 또한, 레플리뮨은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,615,377주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 11월 27일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 레플리뮨은 이번 공모의 단독 북관리 매니저로서 리어링크 파트너스가 활동하고 있다. 이번 공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 투자설명서는 2024년 11월 25일에 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
최종 투자설명서 및 관련 투자설명서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 확인할 수 있으며, 리어링크 파트너스 LLC의 시너지 부서에 요청하여 복사본을 받을 수 있다. 레플리뮨은 2023년 8월 3일에 SEC에 제출한 선반 등록신청서(Form S-3)를 통해 위에서 설명한 증권을 제공하고 있으며, 이는 2024년 5월 16일에 제출된 사후 효력 변경 제1호 및 제2호로 수정되었다.
이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 레플리뮨에 대하여 레플리뮨그룹은 2015년에 설립된 임상 단계의 생명공학 회사로, 혁신적인 종양 면역 요법의 개발을 선도하고 있다.
레플리뮨의 독자적인 RPx 플랫폼은 강력한 HSV-1 기반으로, 면역원성 세포 사멸을 극대화하고 전신 항종양 면역 반응을 유도하는 것을 목표로 하고 있다. RPx 플랫폼은 종양의 직접 선택적 바이러스 매개 살해를 통해 종양 유래 항원을 방출하고 종양 미세 환경을 변화시켜 강력하고 지속적인 전신 반응을 촉발하는 독특한 이중 지역 및 전신 활동을 갖추고 있다.
RPx 제품 후보는 대부분의 기존 및 실험적 암 치료 방법과 시너지 효과를 낼 것으로 예상되며, 단독으로 또는 다양한 치료 옵션과 결합하여 개발될 수 있는 다재다능성을 제공한다. 미래 예측 진술이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 공모 마감 시점, 예상 총 수익 및 인수인에게 추가 증권 구매 옵션 부여와 관련된 기대를 포함한다.
이러한 진술은 "할 수 있다", "예상된다", "의도한다", "할 수 있다", "계획한다", "잠재적이다", "해야 한다", "할 것이다", "할 수 있다" 또는 유사한 표현 및 그 부정형으로 식별되는 기타 진술을 포함한다. 미래 예측 진술은 미래 성과에 대한 약속이나 보장이 아니며, 많은 경우 통제할 수 없는 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 요인에는 제한된 운영 이력, 제품 후보에 대한 긍정적인 임상 시험 결과 생성 능력, 자사 제조 시설 운영 비용 및 일정, 규제 승인 시기 및 범위, 임상 시험 수행에 필요한 조합 요법의 가용성, 적용되는 법률 및 규정의 변화, 경쟁 압력, 추가 제품 후보 식별 능력, 코로나19의 세계적 대유행 및 관련 공공 보건 문제, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-하마스 정치 및 군사적 갈등 등 정치적 및 글로벌 거시적 요인이 포함된다.
실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 설명된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 미래 예측 진술은 본 날짜 기준으로만 유효하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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