2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 라이언스페셜티그룹홀딩스는 라이언스페셜티, LLC(이하 '회사')가 2032년 만기 5.875% 선순위 담보 채권(이하 '신규 2032 채권')을 6억 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이는 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 1억 달러 증가한 것이다.
신규 2032 채권은 2024년 9월 19일에 발행된 5.875% 선순위 담보 채권(이하 '기존 2032 채권')의 약정에 따라 추가 채권으로 발행된다.
신규 2032 채권의 가격은 액면가의 99.500%로 책정되었으며, 판매는 2024년 12월 9일에 완료될 예정이다.
기존 2032 채권과 신규 2032 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 출자 자회사에 의해 공동으로 무조건적으로 보증된다.
기존 2030 채권(이하 '기존 2030 채권')의 의무를 보증하는 자회사들에 의해 보증되며, 기존 2030 채권과 기존 2032 채권은 라이언스페셜티그룹홀딩스에 의해 보증되지 않는다.
특정 예외를 제외하고, 기존 2032 채권과 신규 2032 채권은 회사의 기존 2030 채권 및 신용 계약에 따른 의무를 담보하는 자산의 대부분에 대해 첫 번째 담보로 확보된다.
회사는 신규 2032 채권 발행으로 얻은 순수익을 향후 인수 기회 및 투자에 사용할 계획이며, 일반 기업 목적 및 이와 관련된 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.
또한, 회사는 신규 2032 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2024년 11월 4일에 Innovisk Capital Partners의 4억 5천만 달러 인수 자금을 조달하기 위해 사용된 회전 신용 시설의 미지급 대출금 4억 달러를 일시적으로 상환하는 데 사용할 수 있다.
기존 2030 채권과 기존 2032 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매되지 않는다.
신규 2032 채권의 제공은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 이루어지며, 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도 자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
라이언스페셜티그룹홀딩스는 2010년에 설립된 국제 전문 보험 서비스 회사로, 보험 중개인, 대리인 및 보험사에 대한 전문 제품 및 솔루션을 제공한다.
라이언스페셜티그룹홀딩스는 유통, 인수, 제품 개발, 관리 및 리스크 관리 서비스를 제공하며, 혁신적인 전문 보험 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 한다.
이 보도 자료에 포함된 모든 진술은 과거의 사실이 아닌 미래 예측 진술이며, 상당한 위험과 불확실성을 포함한다.
따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말고, 과거의 재무 성과가 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 아닐 수 있음을 유의해야 한다.
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