3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 블랙록(증권 코드: BLK)과 HPS 인베스트먼트 파트너스(HPS)는 블랙록이 HPS를 약 120억 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
HPS는 약 1480억 달러의 고객 자산을 보유한 글로벌 신용 투자 관리 회사로, 이번 거래의 대가는 블랙록의 자회사인 SubCo의 주식으로 100% 지급된다.SubCo 유닛은 블랙록의 보통주와 1:1 비율로 교환 가능하다.
이번 거래는 블랙록의 공공 및 사모 시장 전반에 걸쳐 통합 솔루션을 제공하기 위한 전략의 일환으로, HPS의 다양한 자본 조달 능력과 블랙록의 강력한 기업 및 자산 소유자 관계를 결합할 예정이다.
HPS의 인수는 블랙록의 사모 시장 수수료 기반 자산(AUM)을 40% 증가시키고, 관리 수수료는 약 35% 증가할 것으로 예상된다.거래의 일부는 거래 종료 시 지급되며, 나머지는 약 5년 후에 지급될 예정이다.HPS의 직원들을 위한 최대 6억 7500만 달러의 자본 유지 풀도 포함되어 있다.블랙록은 HPS의 경영진이 새로운 통합 사업 부서를 이끌 것이라고 밝혔다.
블랙록의 CEO인 로렌스 핑크는 HPS와의 협력을 통해 고객에게 보다 나은 솔루션을 제공할 수 있을 것이라고 기대감을 표명했다.
이번 거래는 2025년 중반에 종료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적인 종료 조건을 충족해야 한다.블랙록은 HPS 인수로 인해 사모 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보인다.
HPS는 2007년에 설립된 이후 독립적인 사모 신용 플랫폼으로 성장해 왔으며, 이번 인수로 블랙록의 사모 시장 관리 수수료는 35% 증가하여 25억 달러를 초과할 것으로 예상된다.
블랙록은 HPS 인수로 인해 고객에게 보다 다양한 투자 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.또한, 블랙록은 HPS 인수 후에도 기존의 주식 매입 및 배당 정책을 유지할 계획이다.
이번 거래는 블랙록의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, HPS의 인수로 인해 블랙록의 자산 관리 능력이 더욱 강화될 것으로 보인다.
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