3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., PNC Capital Markets LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 채권 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 운영 파트너십은 2035년 만기 5.250%의 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권은 액면가의 99.484%로 발행되며, 연 5.250%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 3월 15일에 이루어진다.채권의 만기는 2035년 3월 15일이다.
운영 파트너십은 이 공모를 통해 약 4억 9,270만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 인수 수수료 및 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.
공모는 2024년 12월 9일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2023년 6월 9일에 효력을 발생했다.
운영 파트너십은 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 기존 부채 상환, 자산 인수 및 개발, 그리고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 법률 자문을 맡은 Hogan Lovells US LLP는 발행된 채권이 적법하게 승인되었으며, 채권의 발행 및 판매가 관련 법률에 따라 유효하고 구속력이 있음을 확인했다.
이들은 채권이 발행된 후, 아메리칸홈즈4렌트의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.
현재 아메리칸홈즈4렌트는 5억 달러 규모의 채권 발행을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이는 향후 기업의 재무 안정성에 기여할 것으로 보인다.
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