5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, CVS헬스는 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로서, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 하이브리드 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 CVS헬스는 225억 달러 규모의 7.000% 시리즈 A 후순위 채권과 75억 달러 규모의 6.750% 시리즈 B 후순위 채권을 발행하기로 했다.이 채권들은 각각 2055년과 2054년에 만기가 도래한다.
채권의 발행은 2023년 5월 25일자로 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 진행된다.
채권 판매의 마감은 2024년 12월 10일로 예정되어 있으며, 인수 계약에 명시된 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.CVS헬스는 채권 판매로부터 약 296억 3,075만 달러의 순수익을 예상하고 있다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록신청서에 참조되어 있다.
이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 1995년 사모증권소송개혁법에 따라 안전한 항구를 제공한다.
CVS헬스는 모든 미래 예측 진술이 미래 성과나 결과를 보장하지 않으며, 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고하고 있다.
또한, 회사는 2023년 12월 31일 기준으로 재무제표를 포함한 최근의 재무 상태에 대한 정보를 제공하고 있으며, 이 정보는 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 작성되었다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
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