5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 콜롬비아파이낸셜이 자사의 투자 증권 포트폴리오의 일부를 재편성했다.이 발표는 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있으며, 여기서 참조된다.
콜롬비아파이낸셜은 콜롬비아은행의 지주회사로, 이번 재편성은 향후 수익 개선과 순이자 마진 확대를 위한 전략의 일환으로 진행된다.
회사는 약 3억 2,100만 달러의 매도 가능한 채무 증권을 판매했으며, 이 증권의 가중 평균 장부 수익률은 1.53%, 평균 만기는 3.6년이다.이 증권은 대부분 COVID 기간 동안 구매된 것이다.
판매로 얻은 수익은 8,500만 달러의 대출 성장 자금, 6,600만 달러의 고수익 채무 증권 구매, 1억 7,000만 달러의 고비용 차입금 조기 상환에 사용됐다.이번 재편성은 순이자 수익에 즉각적인 긍정적 영향을 미친다.
판매와 조기 상환으로 인해 약 3,800만 달러의 세전 손실이 발생했으나, 재편성은 주당 실질 장부가치에 중립적일 것으로 예상된다.
이는 채무 증권과 관련된 미실현 손실이 이미 회사의 주주 자본에 누적된 기타 포괄 손실을 통해 인식됐기 때문이다.
콜롬비아파이낸셜의 토마스 J. 켐리 CEO는 "금리가 하락하는 상황에서, 이번 거래는 향후 수익을 개선할 것으로 기대되며, 회사가 강력한 자본 위치를 유지할 수 있도록 한다. 이는 회사의 자산을 고수익 자산으로 재조정하는 전략을 가속화하고 자금 조달의 유연성을 높인다"고 말했다.이번 거래의 목표는 다음과 같다.
2025년 수익을 현재 애널리스트 수익 컨센서스 대비 약 24% 증가시키고, 2025년 순이자 마진을 현재 애널리스트 수익 컨센서스 대비 약 15bp 확대하며, 보수적인 회수 추정치를 3.1년으로 설정하고, 회사의 도매 자금 의존도를 줄이는 것이다.
거래 후 회사의 규제 자본 비율은 여전히 강력하며 "잘 자본화된" 수준을 초과할 것으로 예상된다.
추정된 총 자본 대비 위험 가중 자산 비율은 13.87%, 추정된 1차 레버리지 자본 비율은 9.99%이다.
콜롬비아파이낸셜은 델라웨어 주에 설립된 콜롬비아은행의 중간 지주회사로, 콜롬비아은행의 대다수 소유 자회사이다.
콜롬비아은행은 뉴저지주 페어 론에 본사를 두고 있으며, 68개의 종합 은행 사무소를 운영하고 있다.이 은행은 소비자와 기업에 전통적인 금융 서비스를 제공한다.
또한, 이 보고서에는 1933년 증권법 제27A조 및 거래법 제21E조의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 의해 보호받는다.
이러한 진술은 회사의 경영진의 현재 신념과 기대를 바탕으로 하며, 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 언급된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 자본 및 채무 시장의 불리한 조건, 금리 변화, 높은 인플레이션, 미국 재무부 및 연방준비제도 이사회와 기타 정부 기관의 통화 및 재정 정책 변화 등이 있다.
또한, 테러 행위, 전쟁 또는 팬데믹의 영향, 대출 기본 자산의 가치 변화, 대출 부도율 및 상각률의 변동, 예금 수준의 감소 등이 포함된다.
이러한 위험이 발생하거나 기본 신념이나 가정이 잘못된 것으로 판명될 경우, 회사의 실제 결과는 논의된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 하며, 회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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