5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 뉴욕 - 태피스트리(증권 코드: TPR)는 오늘 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 인수 공모를 시작했다.
이번 공모는 2030년 만기 5.100% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.500% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러로 구성된다.이번 공모는 정상적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 11일에 종료될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금과 보유 현금을 활용하여 기존의 대출을 상환하고, 주식 매입을 위한 자금으로 사용된 회전 신용 시설의 차입금을 상환하며, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.BofA 증권, 모건 스탠리, JP모건이 공동 주관사로 참여하고 있다.
이 증권은 2024년 2월 1일에 SEC에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-276823)에 따라 제공되며, 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서에 의해 제공된다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
태피스트리는 코치, 케이트 스페이드, 스튜어트 와이츠맨의 아이코닉한 액세서리 및 라이프스타일 브랜드를 보유한 글로벌 브랜드 하우스이다.
각 브랜드는 독립적이며, 혁신과 진정성을 추구하는 독특한 제품과 차별화된 고객 경험을 제공하는 데 헌신하고 있다.이 회사의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에서 TPR이라는 기호로 거래된다.
이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 관리자의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과가 현재 기대와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 제안된 공모와 관련된 사항을 포함하며, '할 수 있다', '계속할 수 있다', '예상하다', '계획하다' 등의 용어로 식별할 수 있다.
이러한 진술은 본질적으로 불확실한 사항을 다루며, 이러한 위험이나 불확실성이 발생하거나 가정이 잘못된 경우 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 가정에서 표현된 것과 크게 다를 수 있다.
회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.
실제 결과는 경제적 조건, 경기 침체 및 인플레이션 조치의 영향, 국제적 위험 노출, 브랜드 가치 유지 능력, 패션 및 소매 트렌드 변화에 대한 대응 능력 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
미디어 문의는 앤드레아 쇼 레스닉, 최고 커뮤니케이션 책임자에게, 분석가 및 투자자 문의는 크리스티나 콜론, 글로벌 투자자 관계 책임자에게 연락하면 된다.
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