5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 샌디에이고 - 재눅스쎄라퓨틱스(증권 코드: JANX)는 자사의 일반 주식 5,317,460주를 주당 63.00달러에 공모하고, 238,095주의 일반 주식을 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 62.999달러에 발행하는 공모를 발표했다.
이는 일반 주식의 주당 가격에서 각 선불 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
이번 공모를 통해 재눅스가 예상하는 총 수익은 약 3억 5천만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 재눅스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 833,333주의 일반 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 재눅스가 판매할 예정이다.
이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다. BofA 증권, TD 증권, Stifel, Cantor 및 William Blair가 공동 주관사로 참여하고 있으며, Wedbush PacGrow, LifeSci Capital, BTIG 및 Jones가 공동 관리자로 참여하고 있다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 내부 제품 파이프라인의 임상 개발을 진행하고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 이번 증권은 1933년 증권법에 따라 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 BofA 증권, TD 증권, Stifel, Cantor 및 William Blair를 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다. 재눅스쎄라퓨틱스는 암을 위한 종양 활성화 면역 요법을 개발하는 임상 단계의 생물 제약 회사이다.
재눅스의 독자적인 기술은 TRACTr 및 TRACIr 플랫폼을 통해 두 가지 독특한 이중 특이성 플랫폼의 개발을 가능하게 했다.
두 플랫폼의 목표는 암 환자에게 안전하고 효과적인 치료제를 제공하여 면역 체계를 유도하고 안내하여 종양을 제거하는 것이다.
재눅스는 현재 여러 표적을 겨냥한 TRACTr 및 TRACIr 치료제를 개발하고 있으며, PSMA를 표적으로 하는 TRACTr 치료제가 전립선암을 위해 개발 중이고, EGFR을 표적으로 하는 두 번째 치료제가 대장암, 두경부 편평세포암, 비소세포 폐암, 신세포암, 소세포 폐암, 췌장관 선암 및 삼중음성 유방암을 위해 개발되고 있다. 미래 예측 진술이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 사항에 대한 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이다.
이러한 미래 예측 진술은 제안된 공모의 시기, 규모, 조건 및 완료, 예상 수익 사용 등을 포함한다.
이러한 진술은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 재눅스의 현재 기대에 기반하며 실현되지 않거나 잘못된 것으로 판명될 수 있는 가정을 포함한다.
실제 결과는 시장 조건, 제안된 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 및 재눅스의 SEC 제출물에 설명된 기타 위험과 불확실성으로 인해 실질적으로 다를 수 있다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 해당하며, 재눅스는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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