6일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 6일 보도자료를 통해 2025년 만기 4.100% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 가격을 발표했다.
이번 입찰은 2024년 12월 2일에 시작된 현금 입찰과 관련된 것으로, 모든 채권에 대해 진행된다.보도자료의 세부 내용은 Exhibit 99.1에 첨부되어 있다.2025년 만기 4.100% 선순위 채권의 총 고려금액은 아래와 같이 요약된다.
채권 제목은 4.100% 선순위 채권 (2025년 만기)이며, CUSIP 번호는 126650CW8, 원 발행자는 CVS헬스, 발행 잔액은 950,087,000달러, 만기일은 2025년 3월 25일, UST 기준 증권은 3.875% (2025년 3월 31일 만기), 블룸버그 기준 페이지는 FIT3, 고정 스프레드는 +25 bps, 기준 수익률은 4.434%, 총 고려금액은 998.22달러이다.총 고려금액은 1,000달러의 원금에 대해 유효하게 입찰된 채권에 대해 지급된다.
이번 입찰은 2024년 12월 6일 오후 5시까지 유효하게 입찰된 채권에 대해 진행되며, 2024년 12월 11일에 결제될 예정이다.입찰에 참여한 채권 보유자는 미지급 이자도 받을 수 있다.
CVS헬스는 입찰 조건을 변경하거나 연장할 권리를 보유하며, 입찰은 최소 원금 금액에 대한 조건 없이 진행된다.
CVS헬스는 Barclays Capital Inc.와 Mizuho Securities USA LLC를 입찰 관리자로 선정하였으며, D.F. King & Co., Inc.를 입찰 및 정보 대리인으로 지정하였다.
이 보도자료는 채권의 매매 제안이나 입찰 요청을 구성하지 않으며, 모든 투자자는 입찰 조건을 신중히 검토하고 자신의 투자 결정을 내려야 한다.
CVS헬스는 2024년 9월 30일 기준으로 9,000개 이상의 소매점과 900개 이상의 의료 클리닉을 운영하고 있으며, 900,000명 이상의 환자에게 서비스를 제공하고 있다.
또한, 3,600만 명 이상의 고객에게 건강 보험 상품을 제공하고 있으며, 통합 모델을 통해 개인화된 건강 관리 서비스를 확대하고 있다.
현재 CVS헬스의 재무 상태는 950억 달러의 발행 잔액을 보유하고 있으며, 4.100% 선순위 채권의 총 고려금액은 998.22달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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