6일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브네이션(증권코드: LYV)은 2024년 12월 3일, 2030년 만기 2.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 10억 달러 규모의 발행을 완료했다.
전환사채는 2024년 12월 6일에 발행되며, 이자율은 연 2.875%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기는 2030년 1월 15일이다.
전환사채는 1,000달러의 원금당 5.2005주로 전환 가능하며, 초기 전환 가격은 약 192.29달러로, 이는 2024년 12월 3일 뉴욕증권거래소에서의 종가인 137.35달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.
회사는 전환사채 발행으로 얻은 순자금을 기존 2.00% 전환 우선주 채권의 일부를 매입하고, 기존 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 권리가 부여된다.
전환사채는 2028년 1월 24일 이후에 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
회사는 기존 전환 우선주 채권의 약 3억 1,600만 달러를 매입하기로 합의했으며, 이로 인해 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
전환사채는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이 보도자료는 전환사채의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다.
또한, 회사는 향후 발생할 수 있는 위험 요소에 대해 투자자에게 주의를 당부하며, 2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요소' 섹션을 참조할 것을 권장한다.
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