9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 5.250% 고급채권 총 5억 달러를 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 액면가의 99.484%로 설정됐다.
이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 15일이다.만기는 2035년 3월 15일로 설정됐다.
운영 파트너십의 채무는 무담보 및 비우선적 의무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비우선적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
특정 조건 하에, 운영 파트너십의 자회사 및 아메리칸홈즈4렌트(이하 '회사')는 향후 채권을 보증해야 할 의무가 있다.
운영 파트너십은 채권을 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환가는 '메이크홀' 금액과 상환할 채권의 액면가 100% 중 더 큰 금액으로 설정된다.
2034년 12월 15일 이후에 상환할 경우, 상환가는 상환할 채권의 액면가 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.
이 채권은 운영 파트너십의 자산이 총 무담보 채무의 150% 이상이 되도록 유지해야 하며, 이자 지급 비율은 1.5:1 이상이어야 한다.
이번 채권 발행은 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 성명서에 따라 이루어졌다.
이 채권의 발행은 2018년 2월 7일에 체결된 기본 계약 및 2024년 12월 9일에 체결된 제9차 보충 계약에 따라 이루어졌다.이 계약의 세부 사항은 해당 계약서에 명시되어 있다.
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