10일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 10일에 총 2,250,000,000달러 규모의 7.000% 고정-고정 금리 시리즈 A 후순위 채권과 750,000,000달러 규모의 6.750% 고정-고정 금리 시리즈 B 후순위 채권을 발행했다.
이 채권들은 2055년과 2054년에 만기가 도래하며, 각각의 발행은 2007년 5월 25일에 체결된 후순위 계약에 따라 이루어졌다.
이 계약은 CVS헬스와 신탁회사인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약으로, 2024년 12월 10일에 보충 계약이 체결됐다.
CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 회사의 재무 구조를 강화할 계획이다.
발행된 채권의 이자율은 각각 7.000%와 6.750%로 설정되었으며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.
이번 채권 발행은 회사의 등록 명세서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-272200)에 따라 진행되었으며, 이 등록 명세서는 2023년 5월 25일에 제출됐다.
CVS헬스는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 외부 법률 사무소인 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz의 의견서를 통해 채권의 유효성과 법적 구속력을 확인받았다.이 법률 사무소는 채권이 발행될 때 회사의 의무로서 유효하고 구속력이 있다고 판단했다.
회사는 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 활용하여 사업 확장 및 운영 자본을 확보할 예정이다.또한, 채권의 발행은 회사의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
CVS헬스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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