11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 솔라리스오일필드인프라스트럭처(이하 '회사')는 6,500,000주에 대한 공모가 주당 24.75달러로 결정되었으며, 총 순수익은 약 1억 5,600만 달러에 이를 것으로 예상된다.
이번 공모와 관련하여, 회사의 주주인 요크타운 에너지 파트너스 X, L.P.는 인수인들에게 추가로 975,000주를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2024년 12월 11일에 마감될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 솔라리스 에너지 인프라스트럭처, LLC에 기여할 계획이며, 이는 발행된 클래스 A 보통주 수에 해당하는 수의 회원 유닛으로 교환될 예정이다.
솔라리스 LLC는 이 자금을 사용하여 추가 전력 생성 장비, 새로운 천연가스 터빈 및 고객 활동을 지원하기 위한 전기 장비를 포함한 성장 자본을 조달할 예정이다.
요크타운이 제공하는 옵션 주식의 판매로부터 회사는 수익을 얻지 않는다. 산탄데르는 이번 공모의 주관 인수자로 활동하며, 골드만 삭스, 파이퍼 샌들러, 울프 캐피탈 마켓 및 어드바이저가 공동 주관 인수자로 참여하고 있다.
이 공모는 2024년 11월 25일에 유효한 등록이 완료된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서 및 최종 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 클래스 A 보통주 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 회사는 분산 전력 생성 및 원자재 관리 솔루션을 제공하는 기업으로, 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 에너지, 데이터 센터 및 기타 상업 및 산업 부문을 포함한 여러 미국 시장에 서비스를 제공하고 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 경제, 시장 또는 비즈니스 조건, 공모 관련 관습적 마감 조건의 충족 및 기타 위험 요소에 대한 내용을 포함한다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.
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