12일 미국 증권거래위원회에 따르면 라자드가 2024년 12월 11일 발표한 바에 따르면, 라자드 그룹 LLC(라자드의 전액 출자 자회사)의 시니어 노트 보증을 위한 동의 요청 및 제안에 대해 필요한 동의를 확보했다.
라자드는 2005년 5월 10일자로 체결된 인덴처의 수정안을 채택하기 위해 아래에 나열된 라자드 그룹의 시니어 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받았다.
이 노트들은 총 3억 달러 규모의 3.625% 시니어 노트(2027년 만기), 5억 달러 규모의 4.500% 시니어 노트(2028년 만기), 5억 달러 규모의 4.375% 시니어 노트(2029년 만기), 4억 달러 규모의 6.000% 시니어 노트(2031년 만기)로 구성된다.
동의 요청의 채택은 2024년 12월 4일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 각 시리즈의 노트 보유자들로부터 전체 발행액의 과반수 동의를 필요로 하며, 라자드 그룹이 소유하거나 직접 또는 간접적으로 통제하는 자가 소유한 노트는 제외된다.
글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션은 2024년 12월 11일 오후 5시 기준으로 라자드가 노트 보유자들로부터 필요한 동의를 받았다고 통보했다.
동의 요청 및 보증 제안의 조건에 따라, 라자드는 노트 보유자들에게 노트 1,000달러당 1.50달러의 금액을 지급할 예정이다.
동의가 수령된 후, 라자드 그룹은 발행자로서 라자드 및 신탁은행인 뉴욕 멜론 은행과 함께 인덴처의 보충 인덴처를 체결할 예정이다.
이 보충 인덴처는 라자드 그룹의 모회사가 인덴처에 따라 발행된 증권을 보증하는 한, 인덴처에 따라 요구되는 보고서 및 기타 문서가 라자드 그룹이 아닌 해당 모회사가 제출할 수 있도록 수정하는 내용을 포함한다.또한, 라자드는 노트에 대한 보증을 제공할 예정이다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 증권을 구매하거나 판매하기 위한 제안이 아니다.
라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영되고 있다.
라자드는 인수합병, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학적 문제 및 기타 전략적 사안에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족 사무소 및 고액 자산 개인에게 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공한다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 알려진 위험 및 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.
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