16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 엑셀브랜즈는 FEAC 에이전트 LLC와 새로운 대출 및 담보 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 엑셀브랜즈와 그 자회사들은 FEAC 에이전트 LLC를 관리 에이전트 및 담보 에이전트로 하여 대출을 받기로 했다.
대출의 조건에 따르면, 대출자들은 엑셀브랜즈에 대해 총 3,950,245.90달러의 초기 대출을 제공하고, 4,000,000달러의 추가 대출을 제공하기로 했다.또한, 지연 인출 대출 A에 대해 2,049,754.10달러의 대출이 제공될 예정이다.
이 대출의 수익금은 기존의 대출 상환 및 새로운 대출 계약 체결과 관련된 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
대출의 원금은 2026년 3월 31일부터 매 분기 250,000달러씩 상환되며, 만기일은 2028년 12월 12일이다.
대출에 대한 이자는 연 2.0%의 바닥 금리에 더해, 대출 A와 지연 인출 대출 A에 대해 8.5%, 대출 B에 대해 13.5%의 비율로 발생한다.이 계약은 엑셀브랜즈의 자회사들에 의해 보증되며, 모든 자산이 담보로 제공된다.계약에는 다양한 재무 약정과 보고 요건이 포함되어 있다.
엑셀브랜즈는 IPX 캐피탈 LLC에 200,000달러를 지급했으며, 이는 엑셀브랜즈의 자회사 중 하나에 대한 250,000달러의 선급금에 대한 지급이다.엑셀브랜즈는 계약 조건이 충족되면 IPX에 나머지 50,000달러를 지급할 예정이다.
또한, IPX는 대출 B에 대해 12.5%의 비분할, 최후의 후순위 참여 지분을 50만 달러에 구매했으며, 153,333주의 주식에 대한 권리를 부여받았다.
이와 관련하여, 엑셀브랜즈는 총 1,456,667주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.
이 권리는 0.6315달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 2034년 12월 12일에 만료된다.이 발행은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 공모로 간주되지 않는다.
엑셀브랜즈는 이 거래가 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 면제 요건을 충족한다고 판단하고 있다.
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