16일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러가 2024년 12월 16일에 1억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.
이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공될 예정이다. 르메이트리배스큘러는 또한 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 사채는 르메이트리배스큘러의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 2월 1일에 만기된다. 채권자는 특정 조건과 기간 동안 현금, 르메이트리배스큘러의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환할 수 있는 권리가 있다.
사채는 2028년 2월 5일 이후에 르메이트리배스큘러의 선택에 따라 전액 또는 일부가 현금으로 상환될 수 있다. 상환 가격은 상환될 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생하면, 채권자는 르메이트리배스큘러에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 최종 사채 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.
르메이트리배스큘러는 이번 발행으로 얻은 순자금을 운영 자본 및 일반 목적에 사용할 계획이다. 이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 사채 및 전환 가능한 보통주에 대한 제안은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우에는 법적 면책 조항에 따라 제공될 수 없다.
르메이트리배스큘러는 말초 혈관 질환 치료를 위한 장치, 임플란트 및 서비스를 제공하는 회사로, 전 세계적으로 2억 명 이상의 환자에게 영향을 미치는 질환이다. 이 회사는 혈관 외과 의사의 요구를 충족하기 위해 일회용 및 이식 가능한 혈관 장치를 개발, 제조 및 판매한다.
이 보도자료에는 제안된 발행의 완료, 시기 및 규모, 사채 조건 및 예상 자금 사용에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 르메이트리배스큘러의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
이 보도자료의 내용은 발표일 기준으로 유효하며, 르메이트리배스큘러는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 개발에 대해 업데이트할 의무가 없다.
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