16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 캘리포니아 밀피타스 - 펭귄솔루션스, Inc. (NASDAQ: PENG)는 SK텔레콤 (NYSE: SKM)으로부터의 전략적 투자 유치가 완료되었음을 발표했다.
SK텔레콤은 Astra AI Infra LLC를 통해 200,000주 convertible preferred shares (CPS)를 주당 1,000달러에 인수했다.
CPS는 주당 0.03달러의 액면가를 가지며, 특정 조건에 따라 보통주로 전환할 수 있다.
CPS의 전환 가격은 주당 32.80784달러로 설정되어 있으며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
CPS는 연 6%의 배당금을 지급받을 수 있으며, 이는 현금 또는 현물로 분기별 지급된다.
CPS 보유자는 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, SK텔레콤의 선택에 따라 투자 종료 후 2년이 지난 후 특정 조건을 충족할 경우 자동으로 보통주로 전환될 수 있다.
이번 거래로 펭귄솔루션스는 2억 달러의 총 수익을 기록했으며, 이 자금은 회사의 역량을 강화하고 AI 공장 솔루션의 범위와 규모를 확장하는 데 사용될 예정이다.또한, SK텔레콤의 지명으로 Min Yong Ha가 이사회에 합류하게 되었다.
Ha는 2022년 4월부터 SK텔레콤의 최고 개발 책임자로 재직 중이며, 이전에는 AI 반도체 회사의 CEO로 활동한 바 있다.펭귄솔루션스는 2025 회계연도에 대한 희석 주당 순이익 전망을 업데이트할 예정이다.
이 업데이트는 CPS 발행의 비현금 효과와 CPS 보유자에게 지급될 예상 배당금 등을 반영한 것이다.
이전 GAAP 전망에 따르면 희석 주당 순이익은 0.30 +/- 0.20으로 예상되었으며, 조정 후 1.40으로, 이전 비GAAP 전망은 1.70 +/- 0.20이었다. 업데이트된 GAAP 전망은 희석 주당 순이익이 0.10 +/- 0.20으로 예상되며, 조정 후 1.40으로, 업데이트된 비GAAP 전망은 1.50 +/- 0.20으로 조정되었다.
비GAAP 조정 항목으로는 매출원가에 포함된 주식 기반 보상 및 인수 관련 무형자산의 상각이 31백만 달러, 연구개발 및 판매관리비에 포함된 주식 기반 보상 및 인수 관련 무형자산의 상각이 48백만 달러, 기타 조정이 12백만 달러, 추정 세금 효과가 (12)백만 달러로 나타났다. 총 비GAAP 조정 금액은 79백만 달러이다.
펭귄솔루션스는 2025 회계연도 첫 분기 실적 발표를 2025년 1월 8일 수요일 시장 마감 후 진행할 예정이다.
이번 거래는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 비공식적으로 진행되었으며, CPS와 관련된 보통주는 등록되지 않았다.따라서 이 증권은 등록이 유효하지 않거나 면제되지 않는 한 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
자문사로는 Centerview Partners가 펭귄솔루션스의 독점 재무 자문사로, Latham & Watkins가 법률 자문사로, Baker McKenzie가 SK텔레콤의 법률 자문사로 활동하였다.
펭귄솔루션스는 고객이 가장 복잡한 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 기업으로, 컴퓨팅, 메모리 및 LED 분야에서 고객의 목표 달성을 돕고 있다.
SK텔레콤은 1984년부터 모바일 산업의 성장을 이끌어온 기업으로, AI를 중심으로 고객 경험을 혁신하고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 정의된 바와 같다.
이러한 진술은 펭귄솔루션스의 성장 및 이해관계자 가치와 관련된 기회를 실현하지 못할 위험을 포함하여 여러 요인과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1616533/000119312524279100/0001193125-24-279100-index.htm)
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