16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '펀드')는 2028년 만기 5.350% 채권을 총 3억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 2020년 7월 15일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되었고, 2024년 10월 15일에 체결된 제7차 보충 신탁계약에 의해 보완되었다.
새로운 채권은 2024년 10월 15일에 발행된 기존 채권 4억 달러와 함께 동일한 시리즈로 취급되며, 동일한 조건을 가진다.
새로운 채권의 발행으로 2028년 만기 5.350% 채권의 총 발행액은 7억 달러에 달하게 된다.
채권은 2028년 4월 13일에 만기되며, 펀드는 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가진다.
이 채권은 연 5.350%의 이자를 지급하며, 매년 4월 13일과 10월 13일에 이자가 지급된다.
채권은 펀드의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
또한, 펀드는 자산 커버리지 요건을 준수해야 하며, 채권 보유자에게 재무 정보를 제공해야 한다.이번 채권 발행은 2024년 12월 16일에 완료되었다.
펀드는 2024년 12월 11일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 이번 채권을 발행했으며, 이 등록신청서는 2022년 7월 26일에 효력이 발생했다.
펀드는 블랙스톤 크레딧 BDC 어드바이저 LLC와 블랙스톤 대체 신용 어드바이저 LP와 함께 투자 자문 계약을 체결하고 있으며, 이 계약은 펀드의 운영에 중요한 역할을 한다.
현재 블랙스톤시큐어렌딩펀드는 2024년 9월 30일 기준으로 총 1억 4,030만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고 있다.펀드는 앞으로도 사업 개발 회사로서의 지위를 유지하기 위해 노력할 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1736035/000119312524279577/0001193125-24-279577-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
