16일 미국 증권거래위원회에 따르면 테렉스는 2024년 10월 8일, 도버와의 거래 계약에 따라 환경 솔루션 그룹(ESG)의 자회사 및 자산을 20억 달러에 현금으로 인수했다.
인수가는 인수일 기준으로 ESG 사업의 순운전 자본, 현금 및 부채 수준에 따라 조정될 예정이다.
테렉스는 인수 가격 및 관련 비용을 6.250% 노트, 신규 대출 및 현금을 통해 조달했다.
ESG는 쓰레기 수거 차량, 폐기물 압축 장비 및 관련 부품과 디지털 솔루션을 설계 및 제조하는 기업으로, Heil, Marathon, Curotto-Can, Bayne Thinline, Parts Central 등의 브랜드를 보유하고 있다.
ESG의 제품과 서비스는 테렉스의 사업과 상호 보완적이며, 고객 기반을 확장하고 환경 장비 솔루션의 폭넓은 제공을 가능하게 한다.
인수는 인수 방법을 사용하여 사업 결합으로 기록되며, 인수일 기준으로 인수된 자산과 인수된 부채의 공정 가치를 측정해야 한다.
인수 후 테렉스의 재무 상태를 반영한 재무제표는 2024년 6월 30일 기준으로 작성되었으며, 인수 및 관련 금융 거래가 2023년 1월 1일에 발생한 것처럼 가정하여 작성되었다.
ESG의 재무제표는 도버의 재무제표에서 분리되어 작성되었으며, 독립적으로 운영되었을 경우의 재무제표와는 다를 수 있다.
2024년 6월 30일 기준으로 작성된 테렉스의 재무상태표는 인수 및 관련 금융 거래의 효과를 반영하고 있으며, 자산 및 부채의 공정 가치는 초기 추정치에 기반하고 있다.
인수 가격은 약 20억 달러로, ESG의 순자산에 대한 공정 가치를 기준으로 자산과 부채에 할당된다.
인수 관련 비용은 2023년 12월 31일 기준으로 2,010.0 백만 달러로 추정되며, 이는 신규 대출 및 6.250% 노트의 발행으로 조달된 자금으로 충당된다.
테렉스는 ESG의 인수로 인해 고객 기반을 확장하고, 환경 장비 솔루션의 폭넓은 제공을 통해 규모의 경제를 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또한, 테렉스의 2024년 6월 30일 기준 총 자산은 5,922.3 백만 달러, 총 부채는 4,115.5 백만 달러로 나타났으며, 주주 지분은 1,806.8 백만 달러로 집계되었다.
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