17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 카셀라웨이스트시스템즈(이하 '카셀라')는 메인주 재정청(이하 '청')의 고형폐기물 처리 수익채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2024(이하 '채권')의 발행 가격을 4,500만 달러로 책정했다.
이 채권은 2024년 12월 1일자로 청과 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행될 예정이다.
채권의 최종 만기는 2047년 12월 1일로 설정되며, 초기 고정 금리 기간인 2035년 6월 1일까지의 이자율은 연 4.625%로 책정된다.
채권은 카셀라의 대부분 자회사가 보증하며, 이는 2024년 12월 1일자로 청과 카셀라 간의 금융 계약에 따라 이루어진다.채권의 발행은 2024년 12월 23일에 마감될 예정이다.
카셀라는 채권의 수익금을 메인주 내 특정 자격을 갖춘 자본 프로젝트 비용을 지원하고, 발행 비용을 지불하며, 2025년 1월 1일 만기일에 청의 고형폐기물 처리 수익채권(카셀라웨이스트시스템즈 프로젝트) 시리즈 2005(이하 '2005 채권')를 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.2005 채권은 2005년 12월 1일자로 청과 채권 수탁자 간의 계약에 따라 발행됐다.모든 승인 및 발행 조건이 충족될 것이라는 보장은 없다.
채권은 청의 일반 채무가 아니며, 메인주 또는 메인주의 정치적 하위 단체의 채무가 아니다.채권은 오직 재판매 수익 및 카셀라가 금융 계약에 따라 지급하는 금액으로만 상환된다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 정의된 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 경우 채권의 판매가 이루어지지 않는다.
카셀라는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전한 항구를 위한 '전망 진술'을 포함하여, 채권 발행 및 수익금 사용에 대한 기대를 포함한 여러 사항을 논의했다.
이러한 전망 진술은 카셀라가 운영하는 산업 및 시장에 대한 현재의 기대, 추정, 예측 및 관리의 신념과 가정에 기반한다.
카셀라는 채권 발행이 완료될 것이라는 보장을 할 수 없으며, 채권 수익금이 예상대로 사용될 것이라는 보장도 없다.
이러한 전망 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하며, 이는 카셀라의 전망 진술과 실제 결과가 크게 다를 수 있음을 의미한다.
카셀라는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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