17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 일렉트로코어, Inc. ("ECOR", "일렉트로코어" 또는 "회사")가 뉴로메트릭스, Inc. ("뉴로메트릭스" 또는 "NURO")를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 인수는 뉴로메트릭스의 퀼 플랫폼을 포함하며, 비침습 건강 및 웰니스 치료 분야에서의 상업적 규모의 다각화된 플레이어로 자리매김할 수 있는 기회를 제공한다.
뉴로메트릭스는 만성 통증 및 당뇨병 시장의 미충족 수요를 해결하기 위해 신경 기술 장치를 개발하고 상용화하는 상업 단계의 헬스케어 회사이다.
이 회사는 두 가지 제품 카테고리를 보유하고 있다. 첫째, 퀼(Quell®)은 섬유근육통 증상 및 하체 만성 통증 치료를 위한 착용 가능한 신경 조절 플랫폼이다. 둘째, DPNCheck®는 말초 신경병증을 위한 현장 검사 테스트로, 이 제품 라인은 인수 완료 전에 뉴로메트릭스에 의해 매각될 예정이다.
뉴로메트릭스의 인수는 일렉트로코어가 비침습 치료 제품 포트폴리오를 확장하고 퀼 모바일 애플리케이션 및 건강 클라우드 플랫폼을 통해 기술적 역량을 강화하는 데 기여할 것이다. 이번 거래는 뉴로메트릭스의 DPNCheck 기술 및 비즈니스는 포함되지 않으며, 이는 거래 완료 전에 매각될 예정이다.
일렉트로코어의 CEO인 댄 골드버거는 "우리는 VA 병원 시스템과 같은 기존 유통 채널을 활용하여 퀼 섬유근육통 솔루션의 채택을 가속화할 수 있다. 확신한다"고 말했다. 그는 "뉴로메트릭스는 퀼 상업 자산을 개발하는 데 많은 시간을 투자했으며, 일렉트로코어는 자사의 처방 및 소비자 직접 신경 자극 솔루션을 위한 강력한 상업 조직을 구축했다. 이번 인수는 우리의 주소able 시장을 즉시 증가시키고 비약물적 비침습 신경 자극 제품 포트폴리오를 다양화할 것이다.
미국 소비자들은 만성 통증 치료에 매년 약 200억 달러를 지출하고 있으며, 약 6%의 미국 성인이 섬유근육통으로 고통받고 있다. 퀼 섬유근육통은 FDA 승인을 받은 비침습 신경 자극 장치로, 27개의 미국 특허로 보호받고 있으며, 신용 카드 크기의 형태로 유연하고 정밀한 고출력 신경 자극을 제공하는 맞춤형 마이크로칩을 통해 가능하다.
뉴로메트릭스는 2024년 9월 30일 종료된 3개월 동안 600,000 달러의 총 수익을 보고했으며, 퀼 수익은 184,000 달러로 2023년 동기 대비 50% 증가했다. 운영 비용은 210만 달러였으며, 순손실은 150만 달러였다.
이 거래는 양사의 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 2025년 1분기 말에 완료될 것으로 예상된다. 거래 완료는 NURO의 주주 승인 및 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 NURO의 10-K 양식 제출을 포함한 몇 가지 관례적인 종료 조건에 따라 달라진다. 거래에 대한 추가 정보는 일렉트로코어가 SEC에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 확인할 수 있다.
ECOR는 NURO의 모든 발행 주식을 인수할 예정이며, 거래 종료 시 NURO의 순 현금 잔액에 해당하는 금액으로 인수할 예정이다. NURO 주주들은 또한 NURO 보통주 1주당 1개의 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR)를 받을 것이다. 각 CVR은 (i) 일렉트로코어와의 거래 종료 전에 완료된 NURO의 DPNCheck 플랫폼 매각으로부터 발생하는 특정 미래 순 수익을 받을 권리를 나타내며, (ii) 거래 종료 후 처음 2년 동안의 처방 퀼 제품의 순 매출에 대해 최대 500,000 달러의 로열리티를 받을 권리를 나타낸다.
NURO 주주들은 거래 종료 시 현금을 지급받게 되며, 인수 후 결합 회사의 현금을 통해 인수 대가가 지급될 예정이다. 이 거래는 ECOR의 현금이나 지분에 중대한 희석을 초래하지 않을 것으로 예상된다.
골드버거는 "우리는 기존 채널을 통해 처방 퀼 섬유근육통 비즈니스를 즉시 성장시키는 데 집중할 계획이다"라고 덧붙였다. 그는 "퀼 제품 라인의 매출 성장은 우리의 기존 채널에서 빠르게 가속화될 수 있으며, 장기적으로는 라벨 확장 가능성 및 퀼 모바일 앱 플랫폼 활용에 대해 기대하고 있다"고 말했다.
일렉트로코어의 경영진은 오늘 2024년 12월 17일 오후 4시 30분 EST에 웹캐스트를 통해 인수에 대해 논의하고 투자자 Q&A를 진행할 예정이다. 웹캐스트에 참여하고자 하는 투자자는 링크를 클릭하여 등록할 수 있다. 이벤트의 아카이브된 웹캐스트는 회사 웹사이트의 "투자자" 섹션에서 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1560258/000119380524001481/0001193805-24-001481-index.htm)
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