18일 미국 증권거래위원회에 따르면 노보 홀딩스가 캐털런트를 인수하여 제약 및 생명공학 산업의 글로벌 서비스 제공자로서의 입지를 강화한다.
2024년 12월 18일, 캐털런트는 노보 홀딩스가 약 165억 달러의 총 기업 가치를 가진 현금 거래로 캐털런트를 인수했다고 발표했다.
캐털런트의 사장 겸 CEO인 알레산드로 마셀리는 "이번 거래의 완료는 캐털런트에 중요한 이정표가 된다. 노보 홀딩스와의 파트너십을 통해 우리는 고객과 환자에게 탁월한 결과를 제공하고 이해관계자에게 가치를 창출할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.
노보 홀딩스의 CEO인 카심 쿠타이는 "캐털런트 팀을 노보 홀딩스 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다. 캐털런트는 제약, 생명공학 및 소비자 건강 회사의 제품 개발, 출시 및 공급 솔루션을 주도하는 중요한 역할을 한다"고 밝혔다.
거래 완료에 따라 캐털런트의 보통주 주주는 주당 63.50달러를 현금으로 받을 수 있으며, 이는 2024년 2월 2일 기준 60일 가중 평균 가격에 비해 약 47.5%의 프리미엄을 나타낸다.
캐털런트의 보통주는 거래가 완료됨에 따라 거래가 중단되었으며 뉴욕 증권 거래소에서 상장 폐지될 예정이다.
거래 완료 직후, 노보 노르디스크가 노보 홀딩스로부터 이탈리아 아나그니, 미국 블루밍턴, 벨기에 브뤼셀에 위치한 캐털런트의 세 개의 필-피니시 사이트와 관련 자산을 인수할 예정이다.
캐털런트의 재무 자문은 시티와 JP모건이 맡았으며, 법률 자문은 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 & 플롬 LLP가 담당했다.
노보 홀딩스의 재무 자문은 모건 스탠리 & 코. LLC가 맡았고, 법률 자문은 굿윈 프로터 LLP와 링클레이터스 LLP가 담당했다.
노보 노르디스크의 법률 자문은 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 아놀드 & 포터 케이 쇼러 LLP가 맡았다.
캐털런트는 글로벌 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)으로, 제약, 생명공학 및 소비자 건강 고객에게 제품 개발, 출시 및 전체 생애 주기 공급을 지원하는 서비스를 제공한다.
노보 홀딩스는 노보 노르디스크 재단의 자산과 부를 관리하는 투자 회사로, 사람들의 건강과 사회 및 지구의 지속 가능성을 개선하는 것을 목표로 한다.
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