23일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴스코퍼레이션(이하 회사)은 2024년 12월 22일, 텔스트라 코퍼레이션 리미티드(이하 텔스트라)와 함께 NXE 호주 Pty 리미티드(이하 Foxtel)를 DAZN 그룹 리미티드(이하 DAZN)에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 계약은 회사의 포트폴리오 최적화 및 구조 단순화를 위한 전략적 검토의 일환으로 이루어졌다.
계약 조건에 따르면, 주주들은 Foxtel의 발행된 모든 주식의 100%를 DAZN에 매각하며, 대가로 (i) DAZN의 새로 발행된 주식, (ii) Foxtel에 대한 주주 대출금 7억 6백만 호주 달러를 현금으로 전액 상환받고, (iii) Foxtel의 잔여 부채를 이전하는 방식으로 거래가 진행된다.
이번 거래는 2025 회계연도 하반기에 마무리될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.회사의 보도자료는 이 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
Foxtel은 뉴스코퍼레이션의 관리 하에 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠의 디지털 및 스트리밍 리더로 변모했으며, DAZN과의 합병을 통해 호주 스포츠에 대한 국제적 노출을 확대하고, 호주 스포츠 팬들에게는 전 세계의 프로그램에 대한 접근성을 높일 예정이다.
이번 거래는 Foxtel의 2024 회계연도 EBITDA의 7배 이상에 해당하는 34억 호주 달러의 기업 가치를 나타내며, 주주 대출금 7억 6백만 호주 달러와 DAZN의 약 9%의 소수 지분이 포함된다.
이번 거래는 뉴스코퍼레이션이 장기적인 주주 가치를 창출하고 주요 성장 기둥에 집중할 수 있도록 한다.
뉴스코퍼레이션의 CEO 로버트 톰슨은 "이번 계약은 뉴스코퍼레이션 주주, DAZN, 그리고 호주 및 전 세계의 스포츠 팬들에게 승리"라고 말했다.
DAZN의 CEO 셰이 세게브는 "호주인들은 세계에서 가장 많은 스포츠를 시청하는 국가로, 이번 거래는 DAZN이 주요 시장에 진입할 수 있는 흥미로운 기회"라고 밝혔다.
Foxtel 그룹 CEO 패트릭 델라니는 "뉴스코퍼레이션의 변함없는 지원과 지도로 Foxtel은 강력한 재무 성과를 내는 동적 스트리밍 비즈니스로 성공적으로 재편됐다"고 말했다.이번 거래는 2025 회계연도 2분기부터 Foxtel을 중단된 사업으로 분류하게 된다.
이번 거래는 골드만삭스가 재무 자문을 맡았으며, 기븐, 던 & 크러처 LLP와 앨런스가 법률 자문을 제공했다.
현재 뉴스코퍼레이션은 4.7백만 명의 가입자를 보유한 호주 최고의 미디어 기업인 Foxtel 그룹의 65%를 소유하고 있으며, 텔스트라는 35%를 보유하고 있다.
DAZN은 연간 9만 건 이상의 라이브 이벤트를 스트리밍하며, 200개 이상의 시장에서 이용 가능하다.
DAZN은 2023년에 32억 달러의 수익을 기록했으며, 2020년부터 2023년까지 연평균 50% 이상의 성장을 이루었다.
회사의 현재 재무상태는 Foxtel의 매각을 통해 주주 대출금 상환과 함께 개선된 신용 프로필을 기대할 수 있으며, 주요 성장 기둥에 대한 집중을 통해 장기적인 주주 가치를 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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