23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 라스베가스, NV - 하이퍼스케일데이터, Inc. (NYSE American: GPUS)는 오늘 Ault & Company, Inc.와 최대 2억 5천만 달러의 자금 조달을 위한 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company에 최대 2억 5천만 달러의 Series G 전환 우선주(이하 '우선주')를 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 우선주는 회사가 발행한 모든 우선주보다 우선하며, Series C 전환 우선주와는 동등한 지위를 가진다.
각 우선주는 주당 1,000.00 달러의 명목 가치를 가지며, 주주 승인 후 보유자는 주식으로 전환할 수 있다.
전환 가격은 주당 0.10 달러(이하 '바닥 가격')와 주가의 5% 프리미엄 중 높은 가격으로 설정된다.
우선주는 연 9.5%의 배당금을 지급하며, 첫 2년 동안은 현금 대신 주식으로 지급할 수 있다.
Ault & Company는 약 425만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 받게 된다.
자금 조달의 수익금은 MI 데이터 센터의 확장, 부채 상환 및 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.
하이퍼스케일데이터의 밀턴 '토드' 아울트 III 회장은 "우선주의 전환 가격이 현재 시장 가격보다 거의 25% 높은 점은 Ault & Company가 2억 5천만 달러를 추가로 투자하기로 한 결정이 회사의 가치를 과소평가하고 있다. 우리의 믿음을 분명히 보여준다"고 말했다.계약은 2025년 12월 31일까지 여러 차례의 마감일을 두고 진행될 예정이다.계약의 이행은 여러 관례적인 마감 조건과 규제 및 주주 승인을 받아야 한다.추가적인 정보는 SEC에 제출될 현재 보고서(Form 8-K)에 포함될 예정이다.
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