26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 매사추세츠 말보로 — 피오파마슈티컬스(나스닥: PHIO)는 자사의 INTASYL® siRNA 유전자 침묵 기술을 사용하여 면역 세포가 암 세포를 더 효과적으로 죽일 수 있도록 하는 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 240,000주를 주당 2.00달러에 판매하는 등록된 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.
또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 최대 240,000주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
공모의 마감은 2024년 12월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 48만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
일반 주식(사모 배치에서 발행된 워런트나 해당 워런트에 따른 일반 주식은 제외됨)은 2024년 5월 20일에 SEC에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-279557)에 따라 제공된다.이 등록 명세서는 2024년 7월 1일에 효력이 발생했다.
일반 주식의 등록된 직접 공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.
일반 주식의 등록된 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 요청 시 제공될 예정이다.
위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라 사모 배치에서 발행되며, 해당 워런트와 워런트에 따른 일반 주식은 증권법 및 해당 주 주식법에 등록되지 않았다.
따라서, 해당 워런트와 일반 주식은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 주식법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
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